迅猛发展后，新能源物流车进入发展瓶颈期

导读

2020年底，中国电动汽车百人会研究部推出《中国新能源物流车行业发展报告》（以下简称为报告），报告详细分析了新能源物流车行业概况、政策概览、市场趋势、市场需求、存在的问题并提出政策建议。本文着重解读行业市场现状与发展趋势。

行业概况：由高到低 新能源物流车进入发展瓶颈期

报告从两个方面阐述了新能源物流车的行业概况，一是作为汽车制造业的一部分，新能源物流车自身生产制造和市场情况，一是作为服务业的一部分，新能源物流车在实际服务应用中的市场情况。

新能源物流车制造业以汽车制造产业链为核心，负责新能源物流车的设计、研发、测试、制造、流通、销售、维护和回收。2014年至2017年期间，新能源物流车市场从无到有，逐步发展为年度产销量达到15万量级的市场，四年间产销量增长了近80倍，销量渗透率也从不足千分之一，快速上升到4.8%。

但2017年之后，随着新能源汽车行业补贴的退坡等原因，新能源物流车产销量随之下滑，到2019年，全年销量仅为4.96万辆，相比2017年缩减了2/3，且产能过剩约2.3万辆，新能源物流车市场进入了一个发展瓶颈期。

在车型方面，基于彼时新零售业的迅猛发展，城市配送业务需求量大增，适合城配物流的新能源微型车和轻型车成为绝对的主导车型。2019年后，随着动力电池技术的发展及行业对电动重卡的更多关注，适合中长途运输的新能源中重型卡车占比有所提高。

新能源物流车作为物流服务业的工具用车，大体上与物流行业的快速发展及新能源汽车技术的进步同步增长。尤其2012年之后，新能源物流车的应用得到广泛推广，2018年保有量达到36万，同比增长49%，在所有物流车中的渗透率也不断提高。

图 | 新能源物流车渗透率不断提升（数据来源：2019版中国新能源物流车发展报告）

此外，根据国家新能源汽车数据平台监测数据显示，4.5吨以下的车型在2015-2019年间累计接入量达到28.4万辆，占总体接入量的98.9%，上线率最高，最为稳定。这表明新能源物流车主要集中在总质量4.5吨以下车型，且能够基本满足小载重量的货运场景需求，形成了稳定的服务状态。

在细分行业的应用上，新能源物流车目前主要应用通过自营与租赁两种方式应用于物流服务业。其中，自营方式主要是通过物流商自有车辆或加盟商自有车辆应用于快递、城市配送、电商自建物流、车货匹配平台四大行业，而租赁方式则是物流服务企业通过向第三方公司租用车辆以获取新能源物流车运力。报告以顺丰快递、货拉拉、云鸟配送、京东物流、菜鸟网络、地上铁、一微新能源、新沃运力等不同类型的物流企业分别举例说明了运行情况。

新能源物流车应用与利好政策不断推出

报告对国家总体政策和典型地区政策均进行了分析。

在国家总体政策上，按照指引方向政策、明确目标政策和明确优惠政策三类对不同政策进行了梳理。

总结来看，新能源物流车的发展得到了国家政策层面的大力支持。一是联合支持部门已起到联动作用，从国务院到众多部委协同发布了多个新能源物流车推广政策。二是明确了新能源物流车的推广基调，为中长期新能源物流车的发展应用奠定了有力基础。三是基本提出了短期内新能源物流车的推广目标，为新能源物流车制造商和物流商划定了清晰的应用路线。四是提出了详尽的推广落地措施，包括购置优惠、路权优惠、税费减免、金融优惠等多种方式提升新能源物流车的市场竞争力。五是倡导建设有利于新能源物流车发展的社会总体环境，通过宣传教育、基础设施配套等方式，利用社会力量推动新能源物流车的发展。

在典型地区政策上，报告以北京、上海、深圳为代表进行了各地政策的整理分析。其他省市也陆续推出了针对新能源物流车的推广政策，从财税、路权、基础设施等各个方面助力新能源物流车的发展。总体来看，经济发展领先的城市或地区推出了更为明确的推广目标，构建了更为全面的推广政策体系，并且各类政策正在向低线级城市推广。

报告认为，随着新能源物流车应用规模的提升，越来越多的地区将会推出更多利好政策，形成新能源物流车应用和利好政策不断推出的良好循环。

新能源物流车市场趋势与需求分析

报告还通过经济学计量模型的分析，对未来5年物流车的市场总体规模进行了预测。结合保守情景与积极情景，中性的预测结果是，2025年全年货车销量将达到524万辆。

但由于新能源物流车产业尚且处于初步发展阶段，还没有形成稳定的市场周期特征，同时新能源物流车销量常常受到国家和地方激励政策的影响，容易形成短期销量高峰，因此其未来几年的销量具有很大的不可预知性。报告通过选取影响新能源物流车销量的关键因素分析，判读出新能源物流车未来的几点走势：

1. 核心零部件性价比提升：新能源物流车成本受三电部件影响较大。随着整车关键部件性能、质量等提升，电池管理系统优化及监控等更加完善，将降低整车故障率和安全事故的发生，提升新能源物流车整体竞争力。

2. 经济性与使用场景关系紧密：其成本节约程度将依赖其运营场景和使用频率等。其中使用频率高、不依赖高价格公共充电场景的新能源物流车渗透将较好。

图 | 不同运营情境下某电动物流车年均能源节约成本（单位：元）（数据来源：车百智库测算）

* 采用4.5T物流车，电动百公里电耗30KWh，燃油车百公里油耗12.5L

3. 新商业模式的影响：车电分离、分时租赁等模式将能有效降低新能源物流车运营企业初期购置成本，新能源汽车电池回收难、整车残值低等问题得到一定解决。

4. 政策影响：2023年开始国家补贴将基本退出，届时如果没有商用车双积分等政策的接续，一些不具备与传统物流车竞争的新能源车型推广会受到一定的制约。双积分出台的时间及积分比例成为新能源流车替代传统车的关键因素。

在需求方面，报告首先对物流车的总体情况进行了分析。从车辆形式、车型种类、使用性质、销售区域、价格区间、功率需求、燃料类型、载重分布等方面得出结论，物流车市场呈现出两极分化的趋势，也就是市场越来越集中于轻型物流车和重型物流车这两块细分市场，而中型物流车市场遭到挤压。同时，车辆整体性能稳步提升，市场竞争显著增强，细分市场分化明显。

延续对物流车的总体研究框架，报告继续对新能源物流车市场需求做了进一步分析。

2019年，中国新能源物流车上险量为2.39万辆，相对于2018年的5.66万辆下滑幅度高达58%。2020年新能源物流车依旧延续2019年的低迷势头，上半年上险量仅为8000辆水平。同时，新能源物流车对整体物流车市场的渗透率，由2018年的1.86%，下降到0.74%，再下降到2020年上半年的0.4%。

新能源物流车市场的持续下滑，最主要的原因是2018-2019年期间地方物流车电动化替代工程阶段性完成，新增的物流车使用电动化替代的动力减弱。但另一方面反映了2018年-2019年期间纯电动物流车替代效果有待商榷，并没有完全得到物流车市场的认可。

图 | 新能源物流车车辆形式分布（单位：辆）（数据来源：上险数据）

不同于传统物流车的市场特征，新能源物流车依然集中于轻型车和微型车，这一方面反映了市场对新能源物流车性能的认可度还不够高，另一方反映了新能源物流车在中重车型市场布局相对落后。但同时，新能源物流车总体功率水平呈现明显的上升，电池系统能量密度也在稳步提高，因此微型车、轻型车这两块细分市场的竞争仍然相当激烈。

报告同时对农村新能源物流车市场进行了需求分析。总体上，农村用户对新能源物流车的了解还是非常少的。农村用户对物流车的需求具有更加明显的地域特色，挖掘这块新的市场，对于新能源物流车厂商扩大规模、抢占先机具有非常重要的意义。

新能源物流车存在的问题与6条政策建议

通过以上分析，新能源物流车存在的问题可以总结为以下4个方面：

1. 新能源物流车性能稳定性尚且不足：部分产品技术还有待提升，比如低温充电时往往充电效率下降较快，充电时长大大增加，影响实际用车，而且动力衰减较为严重，个别工况下影响车辆载重和机动性能。尤其是需要考虑新能源物流车电池衰减情况。随着新能源物流车的深入使用，电池衰减问题成为运营商使用过程中的主要痛点。

2. 产品性价比与传统物流车存差距：目前，新能源物流车还处于起步阶段，新能源物流车在载重、动力、空间、续航里程等方面与传统物流车还是存在明显的差距。同时，新能源物流车价格还是相对较高，新能源物流车相对于传统物流车的劣势更加明显，在不考虑性能衰减的条件下，同等登记性能的新能源电动车性价比更低，影响新能源物流车的推广。

3. 新能源物流车标准体系有待加强：目前新能源物流车的全生命周期管理体系尚未建立。不论是整车及零部件维保标准，还是电动物流车残值回收方面的标准，都亟待建立和解决。

4. 新能源物流车使用环境亟待完善：

◎ 政策环境上，一方面是新能源汽车国补和地补退坡幅度明显，一定程度上影响了市场的购置热情，后续市场表现有待观察。另一方面，各地虽然出台了新能源物流车推广的政策计划，但这些政策计划往往不够明确，导致新能源物流车推广力度明显不足。

◎ 路权环境上，各地虽然出台了新能源物流车路权优惠政策，但是存在政策不明确、落实不到位的问题。

◎ 充电环境上，满足新能源物流车的充电基础设施严重不足。

结合以上问题，报告提出了6点相关政策建议：

1. 加快部署商用车双积分制度的研究与实施；

2. 逐步建立传统物流车向新能源物流车转换的补贴机制；

3. 持续推进、严格落实城市新能源物流车运营优惠政策；

4. 加快公共领域新能源物流车示范应用；

5. 大力完善城市新能源物流车充电基础设施建设；

6. 推动新能源物流车整车及电池高性能技术和产品的研发。