我国动力电池格局生变：磷酸铁锂升温 日韩巨头卷土重来

受新能源汽车补贴退坡、疫情冲击车市、被称为动力电池“白名单”的《汽车动力蓄电池行业规范条件》废止等因素影响，2020年我国新能源汽车动力电池市场经历了更加激烈的竞争，市场格局也较以往出现了较大变化，中国汽车动力电池产业创新联盟（以下简称“联盟”）日前公布的统计数据显示，与三元材料相比，磷酸铁锂不断升温；而日韩电池巨头已经卷土重来，加快了在华“攻城略地”的步伐。

磷酸铁锂迎来“第二春”

联盟数据显示，2020年我国动力电池累计产量为83.4GWh，同比下降2.3％；累计销量为65.9GWh，同比下降12.9％；累计装车量为63.6 GWh，同比增长2.3％。

从材料类型来看，无论是产量、销量或装车量，都有一个共同的特征，那就是磷酸铁锂电池是惟一实现同比正增长的产品，而三元材料、锰酸锂、钛酸锂电池均出现了不同程度的下滑，尤其是锰酸锂的产量和销量降幅均超过80％。

可以说，在疫情冲击下，2020年的动力电池装车量整体还能实现小幅增长，主要“功臣”就是磷酸铁锂电池，其装车量为24.4GWh，同比增长20.6％，市场份额接近四成。

当然，这一情况并不太出乎市场意料。早在2019年新能源汽车补贴大幅退坡后，磷酸铁锂电池就有了回暖征兆。此前在鼓励长续驶里程、追求高能量密度的政策引导下，安全性较高但能量密度较低的磷酸铁锂电池受到冷落，市场一股脑儿涌向三元电池。随着新能源汽车自燃事故频频发生，政策制定者和企业开始反思“热失控”对新能源汽车产业的负面影响。在补贴大幅退坡后，市场调节开始发挥作用，如何缓解成本压力、避免或减少亏损成为摆在新能源汽车企业面前的难题。而这时，与三元电池相比具有成本优势的磷酸铁锂电池重新回到人们的视线。

至少在未来一段时间内，磷酸铁锂电池在安全性、成本等方面的优势还比较明显，业内也掀起了换装磷酸铁锂电池的风潮，包括比亚迪、北汽、上汽等企业尝试在高端车型上换装磷酸铁锂电池，配装磷酸铁锂电池的特斯拉国产Model 3已正式申报，作为造车新势力的小鹏汽车也推出了磷酸铁锂版本的G3车型。这一趋势已延续至2021年，近日上市的欧拉黑猫萌宠版也采用了磷酸铁锂电池。很明显，在降成本的压力下，中短期内磷酸铁锂电池的热潮还会持续下去。

行业集中度越来越高

寡头垄断这一迹象在动力电池行业已经有所显现。联盟数据显示，2020年，我国新能源汽车市场共计72家动力电池企业实现装车配套，较2019年减少3家。其中，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业的装车量分别为45.4GWh、52.3GWh和58.4GWh，在总装车量中的占比分别为71.3％、82.1％和91.8％。

也就是说，前3家企业占据了七成以上的市场份额，而前10家企业占据了九成以上的市场份额，另外60多家企业则瓜分不到一成的份额，可谓强者愈强、弱者愈弱。

这种现象并非只出现在中国，全球范围内也是如此。韩国能源市场分析机构SNE Research不久前公布了2020年全球新能源汽车动力电池装车量排行榜。在总装车量为137 GWh的情况下，排在前三位的宁德时代、LG化学与松下贡献了90GWh，合计占比达到66％。如果再加上之后的比亚迪、三星SDI、SK Innovation等6家厂商，则前9家电池厂商的占比合计高达91％。这意味着，随着行业集中度提升，中国乃至全球的中小电池厂商将面临更加严峻的生存挑战。

LG化学与松下进入前十榜单

与2018年及2019年相比，2020年的国内动力电池企业装车量前十榜单有一个明显的变化，那就是出现了外资厂商的身影——LG化学和松下，且两家企业的位置还比较靠前，分别位于第三位和第六位。

2019年6月，工信部宣布，废止《汽车动力蓄电池行业规范条件》，第一、第二、第三、第四批符合规范条件企业目录同时废止。当时业内就预料到外资电池厂商会卷土重来。

始于2015年的动力电池“白名单”制度，在很大程度上给了中国动力电池企业存活和发展的空间，使得其有时间积累实力，从而与国际知名企业相抗衡，同时阻止具有先发优势的日韩电池厂商以恶性价格战方式独霸市场。这一带有保护色彩的措施助推宁德时代等企业快速崛起，跃升至世界级动力电池企业行列，但同时也使部分企业在质量方面有所懈怠。随着“白名单”的退出，日韩电池企业纷纷回归中国市场。例如，SKI与天齐锂业签订供货合同，收购电池材料企业灵宝华鑫；LG化学与华友钴业合资；三星SDI重启西安电池项目；松下大幅提升苏州和大连工厂的动力电池产能。

未来，随着中国新能源汽车产业的发展，市场竞争势必更加激烈。在2020年装车量前十榜单中，宁德时代一骑绝尘，但排在第二位的比亚迪位置则不太稳。不久前外媒传出消息，LG化学计划将2021年在华电池产能提升1倍，以满足特斯拉日益增长的市场需求。事实上，LG化学已于2020年11月与南京经开区签署协议，将再投资5亿美元，在其南京工厂生产圆柱形汽车动力电池，除了供货特斯拉外，还有望给宝马供货。另有知情人士透露，特斯拉已要求为其美国工厂供货的松下同时为上海工厂供货。

需要指出的是，欧美车企似乎更偏爱日韩电池供应商，通用、雷诺、戴姆勒、大众等企业都是LG化学的大客户，而随着跨国车企在华不断推进电动汽车国产化，日韩电池企业的装车量有望再上一个台阶。或许2021年的榜单中，LG化学和松下的排名会更进一步，甚至不排除会出现更多外资厂商的身影。