科创板上市在即，恒大汽车筹集260亿港元

“以每股27．30港元定向增发。”

作者:Stone Jin 出品:财经涂鸦

据公司情报专家《财经涂鸦》消息,恒大汽车(0708．HK)于1月24日在港交所发布公告称,已与六名投资者分别签订认购协议,以每股27．30港元定向增发共952,383,000股新股,共筹集260亿港元。

按照认购协议,各方同意于认购协议日期的三个月内完成交割;此外,各投资者同意其认购的认购股份锁定期为12个月——在锁定期内,各投资者同意不对其持有的认购股份进行出售、借出、转让、或以其他方式处置。

公告披露,恒大汽车本次引入的六家战略投资者分别为成宇控股有限公司(50亿港元)、上宇有限公司(50亿港元)、和毅荣国际贸易有限公司(50亿港元)、翠林全球投资有限公司(50亿港元)、陈凯韵(30亿港元)以及刘明辉(30亿港元)。

其中,成宇控股由京基集团创始人兼董事长陈华全资持有;上宇有限则是由中洲集团创办人黄光苗全资持有;该两家企业均是恒大物流在港上市时的基石投资者。

此外,本次以个人名义参投的陈凯韵是香港大亨刘銮雄的妻子,而刘明辉则是中国燃气控股有限公司的创始人、董事局主席兼总裁。

显然,恒大汽车的投资者仍然可谓“明星云集”。

2020年9月15日,恒大汽车宣布以先旧后新的方式引入腾讯、红杉资本、云锋基金、滴滴出行等多家知名投资方,总计筹集约40亿港元。

9月18日,恒大汽车在港交所发布公告称,经董事会决议,其拟发行人民币股份及于上海证券交易所科创板上市;9月22日,恒大汽车与海通证券签署的上市辅导协议于深圳证监局登记备案,正式启动科创板上市流程。

恒大汽车方面表示,科创板上市募集所得资金的约70%将投向新能源汽车项目研发、生产及营销网络建设项目,以持续增加在相关领域的技术储备,进一步提升研发实力与生产能力,扩大营销渠道,增强持续发展能力,最终实现在研项目的产业化,助力本长期发展;而另30%则将用于补充营运资金及一般企业用途,以改善财务状况。