分析汽车芯片缺货的危与机

前言：

伴随汽车电动化、智能化、网联化程度的不断提高，车用芯片的单车价值持续提升，推动全球车用芯片的需求将快于整车销量增速，这也直接造成了芯片的供需失衡。

作者 ｜ 方文

导致芯片供应短缺背后的原因

①近年来，全球芯片行业产能投资相对保守，供需不平衡问题在新冠肺炎疫情前就已经有所表现。

②在5G技术发展推动之下，2020年消费电子领域对芯片的需求在快速增加，芯片产能遇到挑战，抢占了部分汽车芯片的产能。

③欧洲和东南亚受第二波新冠肺炎疫情的影响，主要芯片供应商降低产能或关停工厂的事件陆续发生，这进一步加剧了芯片供需失衡。

④伴随汽车电动化、智能化、网联化程度的不断提高，推动全球车用芯片的需求将快于整车销量增速。

技术壁垒是造成零部件短缺的核心原因

目前汽车零部件最缺乏的是功能芯片MCU（微控制单元）。众所周知，相比其他零部件，芯片的制造过程相对复杂，在生产技术方面具有较高要求。

基于此，一般的中低端零部件厂商无法进行生产，这极大的增加了芯片产量提升时效。

另外，汽车生产本身需要大规模种类零部件，在一定程度上与电子产品相重合。

当汽车芯片缺失导致整体制造受影响时，各科技企业都在加大订货量，从而挤占了汽车芯片的使用量。

不过，从当前的情况来看，中国汽车还未大范围受到零部件缺乏的影响，部分企业可以在国内寻找合适的代替品。

自主芯片应用率不足10％

芯片在汽车领域的应用非常广泛，是实现汽车信息感知及控制的前提，目前动力系统、底盘控制和ADAS等关键芯片均被国外巨头垄断。

据中国汽车芯片产业创新战略联盟数据显示，2019年我国自主汽车芯片产业规模仅占全球的4．5％，而我国汽车用芯片进口率超90％。

先进传感器、车载网络、三电系统、底盘电控、ADAS（高级驾驶辅助系统）、自动驾驶等关键系统芯片过度依赖进口。

比如，电动汽车中价值仅次于动力电池的IGBT，98％以上需要从国外进口，且价格是国外的1．2倍至1．8倍。

汽车半导体行业前20家，中国本土企业仅1家。

以英飞凌、恩智浦、瑞萨、德州仪器、意法半导体为首车规级半导体企业占据汽车半导体半壁江山，而前十基本垄断了车用级半导体市场。

而在中国市场，上述头部半导体企业占据中国93％的市场，国内芯片产业占比不到5％。

数据表明，2019年全球汽车芯片市场规模约为3100亿元，国内车规级芯片产业规模不足150亿元。

国内企业目前仅处于起步阶段，研发制造出的芯片基本属于IVI信息娱乐、安全类的外围芯片。

中国本土芯片公司的技术水平与国际差距至少有三年。中芯国际也有8英寸的产能，但制造技术还没能达到车规级要求。

国内车企中比亚迪、上汽、北汽、吉利等已经加入到芯片阵营，入局车规级芯片领域，不过从研发设计到应用则需要2－3年时间。

被动调整下的国产芯片加速推进

国产车加强应用国产芯片，这能倒逼国产汽车芯片技术完善并推动生产，从而解决汽车芯片短缺难题。

今年9月，由国家科技部、工信部、新能源汽车技术创新中心作为国家共性技术创新平台牵头70余家企事业单位成立了“中国汽车芯片产业创新战略联盟”，旨在建立中国汽车芯片产业创新生态，补齐行业短板。

市场的需求增长远超预期，中芯国际将会持续扩充产能，已与国家集成电路基金、亦庄国投三方成立合资公司，总投资500亿元建设12英寸晶圆及封装系列生产线；

芯驰科技自研的16纳米主流汽车芯片已经于2019年10月流片，并将于明年投入量产；

黑芝麻近期发布了智能驾驶芯片“华山二号”A1000和A1000L芯片；而地平线的“征程2号”自动驾驶芯片已经应用于长安、奇瑞等自主品牌汽车上，出货量已超过10万个。

华为基于自主设计的汽车芯片710A，以及自研的AI处理器Ascend910，推出了智能驾驶MDC平台。

百度也开发了“昆仑”和“鸿鹄”等AI芯片；四维图新自主研发了32位MCU芯片。

目前，国内车企自研或联合自研芯片渐成一种新的现象。其中。比亚迪、中车的车规级IGBT已经自研成功并实现规模量产，比亚迪的IGBT已占据国内市场18％的份额。

在车企合作研发芯片方面，至今，已经有吉利控股的亿咖通科技与安谋科技中国公司共同出资成立的芯擎科技，研发目标定位智能座舱、自动驾驶、微控制器等汽车芯片。

北汽集团与Imagination集团、翠微股份合资成立了北京核芯达科技；上汽与英飞凌成立了上汽英飞凌汽车功率半导体有限公司；零跑汽车与大华股份联合研发AI自动驾驶芯片；蔚来正在规划自主研发自动驾驶计算芯片。

汽车芯片类型众多，车企国内在个别细分领域有弯道超车的机会，但总体上来说，肯定还是国际巨头领先。

国内这些细分领域包括新兴的场景，如V2X、RISC－V等，大家的起跑线基本一致。

疫情影响海外芯片供应，短期部分车企产能或将受限，中长期更多地反映出国内汽车芯片亟需自主替代的趋势，有利于国内自主芯片企业及自主研发ADAS企业加速发展。

此外，在全球多个行业均面临芯片短缺的背景下，半导体芯片板块正在经历着资本狂欢，台积电、高通等芯片企业股价均创下历史新高。

A股市场中，均胜电子、韦尔股份、四维图新、紫光国微、闻泰科技、比亚迪等股价均有所上涨。

结尾：

总体来看，当前的车用芯片的短缺，并不完全是新冠肺炎疫情引发的，更多的还是行业本身的巨变带来的。庞大的市场规模与利好政策将为自主汽车芯片发展带来良机。