分析：十年补贴1206亿元，新能源汽车国家补贴大调查

电车汇消息：近期，电车汇经过长期对主管部门公示数据的监测，制作完成《新能源汽车国家补贴清算结果统计报告》，梳理了近十年来新能源补贴政策变化脉络与清算结果，之所以要在临近补贴退出之际做这样一份统计报告，主要为了明确以下三个问题：

1、整个行业都非常关注补贴，但截至目前，补贴究竟下发了多少钱，清算的进度如何，并没有一个准确的可参考数字；

2、目前已下发的补贴资金中，国家主力支持的核心企业是哪些；

3、基于目前新能源补贴清算的情况，能够观察到这十年来，主管部门通过补贴政策支持新能源汽车产业发展脉络的具体情况；

基于这三个问题，电车汇做了这样一份报告，意在让大家看到一个事实：这十年来主管部门在财政支持上，尤其是在“钱”的问题上，究竟对新能源汽车行业做了什么？

实际清算完成比例仅有33％，补贴下发速度跟不上产业发展速度

根据电车汇统计数据，截至2020年5月，工信部核定341．1万辆新能源汽车并由财政部下发1206．4亿元用以支持产业发展，其中清算补贴905．83亿元，核定144．97万辆；预拨付补贴300．58亿元，核定196．11万辆。另一方面最新数据显示，7月23日工信部副部长辛国斌在国新办新闻发布会上表示，自2009年开展“十城千辆”示范推广试点以来，我国新能源汽车产销量连续五年位居世界首位，累计推广的新能源汽车超过了450万辆，占全球的50％以上。

基于这两项数据，我们可以推算，累计推广的450万辆新能源汽车中已有341万辆进行了补贴清算，即清算比例为75％左右。也许在多数从业者看来，75％的清算比例倒还差强人意，但现实情况是，实际完成补贴清算的车辆占比仅有33％左右。

以上进行推算的数据，一方面来自于中汽协公布的销量数据，一方面来自于工信部公示的清算数据。基于这样的数据结果，我们能否暂且认为，目前补贴清算实际完成情况和清算速度，是跟不上新能源汽车产业发展的。其导致的直接结果就是，国内新能源汽车“连续五年位居世界首位”高歌猛进发展的背后，除了产业链上少数几个大的集团公司外，广大的中小企业在补贴下发过程中都经历了一次痛苦的“洗礼”，一方面是公司账面的应收账款居高不下，一方面需要通过贷款、发债等渠道筹措资金维持现金流。

也正是基于这样的客观事实，主管部门在2019年补贴政策中提出“预拨付”机制，明确“从2019年开始，对有运营里程要求的车辆，完成销售上牌后即预拨一部分资金，满足里程要求后即可按程序申请清算”，以缓解企业资金压力。与之对应的就是上图中的“预拨付补贴”，尽管核定了196万辆新能源汽车，但下发的300亿补贴资金与“清算补贴”905亿元还是相差甚远，同时还存在未达里程要求“预拨付补贴”扣回的风险，这也是此前《每天跑够300公里免费开，不达标收4500元／月，究竟为何？》报道中吉利远程能够“免费开”的根本原因。

政策调整引导行业发展，补贴清算周期均在三年以上

从2009年首次提出通过资金补助试点推广新能源汽车以来，几乎每年新能源补贴政策一直在做调整，每一次变动也都牵动着整个行业，电车汇也对历年政策调整集中梳理，发现会有很多细微的变化，比如2015年以前补贴申报下达是按季预拨、年底清算，2015年财政补贴实行普惠制后，就变更为年初预拨、年底进行清算；2017年提出的3万公里里程要求在2018年降至2万公里；2019年提出“预拨付”机制，地方政府继续给予新能源公交车补贴等等。在补贴政策调整的过程中，也能够看出主管部门希望通过补贴政策引导行业向更合理健康的方向发展。

从近五年新能源汽车补贴清算时间节点来看，2015年度新能源补贴到2019年才开展清算，2016年、2017年、2018年补贴均为次年年中开展清算，2019年补贴至今尚未开始清算，但已于今年5月开启预拨付。从补贴下发过程来看，补助资金大概需要经过中央财政、省级财政、地方财政，最终发放给生产企业的过程，补贴清算的流程和链条普遍比较长。

总体来看，推广补贴预拨资金大约在车辆完成销售后一年时间内下发，在三年以上才能全部完成当年度补贴清算。截至目前没有任何一年的新能源汽车补贴全部完成清算。

前五家企业瓜分一半补贴，龙头企业比亚迪、宇通受益

前述数据都印证了一个事实：目前整个行业补贴清算的压力是非常大的。在这样的背景下，也有龙头企业率先受益，拿到了大量补贴资金。

从补贴清算资金TOP10企业排名来看，比亚迪得益于在新能源乘用车、商用车双线布局，获补资金224亿元；客车龙头宇通客车获补资金165亿元，北汽、吉利、中通作为各个领域的细分龙头，排名同样比较靠前。一个有趣的数据是，前五家企业获补资金合计576亿元，在整个下发补贴中占比达到48％，这也意味着近一半的补贴被这五家头部企业瓜分，也体现了通过扶优扶强发展新能源汽车产业的国家意志。

此外，电车汇做了一个统计，在所有新能源细分市场中，628亿元流入客车企业，占比达到65％，其次是乘用车占比31％，专用车占比仅有4％。这一结果并非是因为客车补贴高这一单方面原因造成的，更重要的是在整个新能源汽车发展历程当中，新能源客车充当了“试验田”与“排头兵”的角色。

在新能源乘用车市场，比亚迪、北汽、吉利等5家企业核定数量较高，TOP5企业补贴资金占比达到63％；客车市场，宇通、比亚迪、中通核定数量较高，TOP5企业补贴资金占比为59％；专用车市场稍有不同，由于行业发展初期专用车产品数量少，布局企业主要以东风汽车为主，因此东风汽车补贴占比达到40％，重庆瑞驰、吉利商用车、福建龙马等TOP5企业占比达到60％。

与此同时，有必要关注一下，新能源车辆补贴申报过程中核减的原因，未接入国家监控平台、2万公里里程要求不达标成为核减的主因，其中吉利、奇瑞等多家乘用车企业核减数量较高，尚未达到补贴申领标准。

最后我们能够发现，今年新能源汽车补贴清算及资金下发速度明显加快，近期工信部已经公示了最新一批通过核准能够拿补贴的车企及车型，涉及2016－2019年销售的车型，这部分车辆很快也能拿到国家补贴。后续补贴清算情况，电车汇也将持续关注。