吉利汽车上市：新能源和自动驾驶仍是关键词

有望成为科创板“整车第一股”。

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据IPO早知道消息，吉利汽车控股有限公司（以下简称“吉利汽车”）于9月1日正式向上海证券交易所递交招股说明书，拟科创板挂牌上市，或将成为科创板“整车第一股”，中金公司和华泰联合担任保荐机构。

值得注意的是，今年2月10日，吉利汽车在港交所发布公告称，正在与沃尔沃汽车探讨通过两家公司的业务合并进行重组的可能性，并拟将合并后的业务于香港及斯德哥尔摩上市，以使其能进入资本市场。

因当前的科创板流程，吉利汽车与沃尔沃汽车的合并谈判暂已搁置。“一旦吉利汽车结束与此相关的活动，谈判就会恢复”，沃尔沃方面如是表示。

这意味着，在最快今年年底前完成科创板上市后，吉利汽车仍有可能成为第一家同时在A股、港股以及欧洲市场三地上市的整车企业。

截至9月1日港股收盘，吉利汽车在港股的市值约为1678亿港元。一旦其成功挂牌科创板，吉利汽车将在拉高自身市值的同时，一并带动整个A股汽车板块的质量。

招股书披露，吉利汽车计划通过本次科创板上市募集200亿元人民币，主要用于新车型产品研发、前瞻技术研发、产业收购以及补充流动资金。

成立于1986年的吉利汽车主要从事乘用车及核心零部件的研发、生产和销售，旗下产品可分为吉利、几何两大品牌，覆盖A0至B级主流乘用车市场。2017年至2019年，以及2020年上半年，吉利和几何品牌合计销量分别为124．11万部、138．04万部、123．35万部以及47．57万部。

2017年，吉利汽车推出中高端合营品牌领克汽车，2017年至2019年，以及2020年上半年的销量分别为0．60万部、12．04万部、12．81万部以及5．48万部。

根据中汽协的统计，三大品牌合计销量市占率分别为5．04％、6．34％、6．35％以及6．76％，市占率呈逐年提升趋势，且连续三年半位居国内自主车企销量之首。

吉利汽车在招股书中指出，当前汽车产业正面临着较大变局，包括新能源、自动驾驶、智能网联及共享出行等一系列颠覆性的技术创新和商业模式创新将深度影响未来行业走向。

为此，吉利汽车选择在电动化、智能化、网联化等维度尝试不断的技术创新。

2019 年，吉利新能源和电气化车型销量为11．3万部，同比增长69％。智能化方面，吉利汽车于2018年在自主品牌中率先推出搭载L2级别智能驾驶功能的车型，并将于近期推出搭载L3级别智能驾驶功能的车型；2022 年，吉利汽车还将在杭州亚运会期间试运营L4级别自动驾驶的车辆。

2017至2019 年，吉利汽车新能源和电气化车型销量逐年增加，占总销量的比例分别为2．04％、4．53％和8．85％。

此外，目前吉利汽车旗下还拥有曹操专车及耀出行、太力飞行汽车、亿咖通科技、时空道宇、碳循环等多个品牌，在共享出行、飞行汽车、车联网／车载芯片／操作系统、卫星通讯、锂电池梯次利用、充换电基础设施、碳循环制甲醇等创新商业模式及前沿技术方面均有布局。

财务数据方面，吉利汽车2017年至2019年的营业收入分别为935．53亿元、1073．34亿元和981．38亿元，其中汽车销售的收入占比分别为97．90％、 95．94％、94．13％。

2020年上半年，因新能源汽车补贴退坡和油价下跌的影响，吉利汽车新能源和电气化车型的销售价格和销售量占比均有所降低，加之疫情的影响，吉利汽车在上半年的营业收入为371．21亿元，同比下降23％，净利润亦同比下降43％至23．01亿元。

2017年至2019年，以及2020年上半年，吉利汽车的研发投入在总营收的分别为6．03％、5．76％、5．55％以及5．88％。

截至2020年6月末，吉利汽车的资产总额为1074．75亿元，持有的总现金为202．1亿元。

截至6月30日，创始人兼董事长李书福及其控制的企业总计持有吉利汽车已发行41．20％的股份。（后台回复“吉利汽车”获取该公司最新招股书）

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