特斯拉“11.11”国产亮相，三年后是造车新机会？

11．11日，这个在中国已经有着“光棍节”、“双十一”购物节标签的日子，或许马上会成为中国电动汽车行业的纪念日——特斯拉上海工厂生产的Model 3正式亮相的日子。

这意味着，全球最有竞争力的产品，在全球最大的电动汽车市场，实现了本土化生产、服务本土的消费者。

对于消费者而言，这是一个好消息，因为可以享受更具性价比的产品，有人可能会诟病特斯拉的定价，但别忘了Elon Musk是一个价格屠夫，这也符合特斯拉设想中的商业模式。

对于车企而言，包括造车新势力和传统车企，这都意味着巨大的压力。全球汽车工业，已经进入了不可逆转的电动化趋势，无论是国际品牌还是自主品牌，在中国这个最大的电动汽车市场，都有着雄心勃勃的计划。

所有的中国电动汽车市场的玩家，都会面临共同的敌人——国产特斯拉。

所有人的压力都是巨大的，特斯拉的品牌价值、用户体验、产品竞争力，是所有对手要正视的。无论是造车新势力，还是传统车企，与特斯拉统一价格区间的产品，都面临着巨大的压力，甚至包括奔驰、奥迪、宝马、雷克萨斯等品牌在内的传统车企。

特斯拉国产，对车企而言是竞争压力加大了，对消费者和中国电动汽车的供应链来说，倒是无比利好的信息，三年后，或者是新一波的造车机会，这是为什么呢？

01

供应链将更加的成熟

中国电动汽车行业发展这么多年，依靠补贴拉动的电动汽车销量，在2018年也不过是125万辆，放在中国超过2500万辆的市场规模来看，这样的量是很小的，更何况这可能是超过100款电动汽车的总销量，放在供应链体系来看，就更小了，更难帮助供应链成熟了。

供应链是百年汽车工业最高的壁垒之一，即便电动化减少了大量的发动机、变速箱零部件，但是，也增加了新零部件，如三电系统等的供应链体系，这也是电动化趋势带来供应链的新机会。

电动汽车的供应链，新增部件对于所有的玩家都是公平的，但是，这里面有一个成熟度的问题。中国作为全球最大的电动汽车市场，其供应链尚未成熟，因为电动汽车的销量还是不够。

特斯拉拿下了全球电动汽车销量的两个桂冠：一个是销量最大的单一车企；另一个是销量最大的单一车型。2018年，特斯拉卖了24．5万辆电动汽车，Model 3卖了14．6万辆。值得一提的是，Model 3美国保有量在2019年Q3超越了日产Leaf，超过了50万辆。

特斯拉上海工厂下线的首款车型，正是特斯拉最畅销的Model 3，下一辆国产车型则是一款已发布的六座SUV Model Y，Elon Musk认为Model Y的年销量能在50－100万辆，而Model 3和Model Y将会共享75％的零部件。

Model Y预计将在2020年下半年上市，可能会在中美的工厂同时进行生产，这意味着，Model 3＋Model Y的年销量将会突破100万辆，这还是保守估计。这样的体量，对于培育一个成熟供应链的帮助是莫大的。

特斯拉的国产，首先受益的消费者，其次就是中国电动汽车的供应链。而供应链的成熟，将会让消费者更加受益。这可能也会催生新的造车机会，因为成熟的供应链将会减少很多的坑，这也是目前中国造车新势力们最为痛苦的供应链之困。

环顾特斯拉的发展历史，其核心零部件都是自造，如包括BMS在内三电（电池是与松下合作，但最近也要自己建电池厂了）、还有就是自动驾驶的芯片等等，自建的原因是因为没有合适的供应商。

随着特斯拉的国产，带动国内供应链成熟，以及华为这样的定位智能网联汽车新增部件供应商的玩家产品逐渐推出，将会让整个中国的电动汽车的供应链将会变得更加的成熟，这是规划化生产的基础。

成熟的供应链带来的新机会，其实在手机智能化的过程中，就已经发生过了，华为、小米、OPPO、VIVO就是在有着成熟的供应链体系成长起来的，这得益于三星、苹果等品牌带动了国内手机供应链的成熟。当然了，手机行业死掉的品牌更多。

回顾手机行业的发展历史，供应链成熟有好处，但也有具备自身的核心竞争力，如华为是有着手机芯片的优势，支持了其品牌持续向上，成为了手机行业高端品牌的有力竞争者，正面与苹果进行战争。

对于汽车新品牌而言，有着成熟的供应链体系，需要做好的是用户体验，这也是智能网联汽车带来的最大变革之一，同时也要做好自身核心成立的打造。再去好好研究特斯拉为何能成功过，智能化、电动化、网联化都不过是表现，特斯拉真正的杀手锏是重新设计了汽车架构，基于新的架构把智能化、电动化和网联化装进去，并且在将来会实现新的商业模式。

02

为何有新机会？

现在中国汽车品牌不是少，而是太多了。进入到2019年，已经有很多品牌撑不下去了，这是市场淘汰的结果，接下来会有更多的品牌被扫进历史的尘埃，包括造车新势力。但是，对于电动汽车而言，会有新的机会。

回想2008年金融危机后，尤其是2011年后，中国车市进入高速增长期，一个新品牌可能就随着一款车型而打开局面，如广汽传祺凭着GS4、上汽荣威凭着RX5，单车单月销量过2万、过4万都不是事，这是时代带来的行业机会，而不是真正的产品力的机会。

但是，现在汽车销量持续下滑，豪华品牌逆势上涨，对于很多的品牌而言造成了毁灭性打击。造车新势力遇到了行业下滑周期，就会更难的。随着特斯拉的国产，这种困难将会加剧。

可以想象，三年后，特斯拉上海工厂必然已经满产能，满产产量是50万辆，届时，造车新势力，以及传统车企剩下的可能就不多了。而特斯拉培育的国内供应链体系将会趋于成熟，价格将会呈现下降趋势。

还有一点，就是特斯拉工厂将会为中国培养真正的生产电动汽车的熟练技术工人，这也是特斯拉国产的贡献之一。叠加汽车技术的进步，特别是自动驾驶技术、车联网技术、以及5G的普及，这些都是新机会诞生的基础。

届时，或许汽车领域会进入新的一波机会，犹如当年手机品牌的机会。对于此前的造车新势力而言，需要做的是尽量延长企周期，并且保留研发新车型的能力和资金。

还有一点，三年后，经济环境转暖的可能性极大，届时也会有着新的需求。无论是产业链成熟度、技术工人成熟度、技术成熟度、经济复苏等，种种变化，都可能是新机会诞生的土壤和催化剂。

那么，谁能把握住这种趋势呢？传统车企，还是会有造车新新势力？一切皆有可能，一切皆无可能。说一个让大家充满信心的数字，即便特斯拉满产，年产量也不过是50万辆，对于年销量超过2500万辆的市场而言，市场空间足够容纳更多的玩家，当然也面临足够激烈的竞争！

特斯拉国产，对于所有的玩家而言，这都是一场预料之中的战争，只不过是来的可能比设想中要早一些。Anyway，对所有的消费者而言，这都是无比利好的消息。竞争的格局，才会带来最好的产品、最具性价比的产品和最优质的服务。

对中国电动汽车工业而言，鲶鱼进来了，将会激发新的活力。11．11日，希望是中国电动汽车工业的纪念日，而不是悼念日。