开启抢单模式 日韩动力电池卷土重来

吸取了几年前在中国市场的教训后,卷土重来的日韩电池企业,正在广泛联结更多的中国本土企业,降低风险系数。而随着2018年电池“白名单”解禁,日韩电池企业在重返中国动力电池竞赛场的同时,也凭借自己的优势在全球范围内开启了“抢单”模式,目标锁定外资或者合资车企。

目前,在大众、通用、宝马、奥迪、戴姆勒的电池供应商体系中,都选取了至少一家韩系电池企业作为供应商。来自韩国电池行业及证券行业的数据显示,截至2018年底,韩国三大电池商——LG化学、三星SDI、SKI的电池未交付订单(来自汽车、IT产业等)超过175万亿韩元(约合人民币1万亿元),仅2018年一年新接订单就有110万亿韩元,很多订单来自欧美汽车厂商。

面对来自日韩电池企业的竞争,以宁德时代、比亚迪为代表的中国电池企业也在加紧加快步伐,希望赶在日韩电池入场前“占好座位”。据不完全统计,目前宁德时代已与国内外近20家车企达成长期战略合作,并成为众多车企的第一供应商。而比亚迪在产能方面也在快速追赶,预计到2020年,其规划动力电池产能将达到60GWh,这一数字甚至超过宁德时代同期规划的54GWh。

从目前的竞争格局来看,中日韩三国5家动力电池企业占据着全球超过七成的市场。据媒体援引国际电池行业专业市场调查公司SNEResearch的信息显示,2018年,世界电动汽车用电池出货量为109.8GWh,较上年的60GWh同比增长83%。其中,宁德时代(CATL)以23.0%的市占率居于首位,排在第二的松下与宁德时代的差距并不大,市占率达21.9%。随后依次是比亚迪占12.8%、LG化学占10.2%、三星SDI占5.5%,而前5家电池企业的供货量占全球总量的73%。

随着新能源汽车补贴的减少,日韩电池企业开始逐渐回归中国市场,并重新对市场发起进攻。2019年新年前夕,日本《日经新闻》报道称,松下计划花费数亿美元在其中国电池工厂部署两条新生产线,此举将使松下在中国的电池产能增加多达80%,该项目完成后,其总产能将达到9GWh。丰田汽车2020年在中国发售的电动汽车就将采用松下方形锂电池。

去年8月,SKI宣布在中国江苏常州金坛开发区建立动力电池厂,预计年产能达7.5GWh。同时,SKI还加大了在中国动力电池产业链的投资布局和与本土企业的合作。去年10月,SKI在常州新建锂离子电池隔膜和陶瓷涂层隔膜生产工厂。仅一个月后,SK集团控股公司SK Holdings宣布收购灵宝华鑫铜箔有限责任公司的股份,成为灵宝华鑫的第二大股东。

以2018年日韩企业出现在动力电池“白名单”为信号,中国车企开始考虑将日韩电池企业作为第二大供应商。此前吉利汽车集团总裁兼CEO安聪慧曾向媒体透露,将以合资方式选定日韩电池企业作为第二家供应商。此外,特斯拉曾表示将在中国寻找本土电池企业作为供应商,在与天津力神传出“绯闻”后,据媒体报道,松下、宁德时代、LG化学都在其竞争名单中。

此前,出于对补贴以及风险的考虑,中国车企大多选择两家以上的国内电池厂商,这也为国内第二阵营的电池企业带来了机会。例如,除选择宁德时代外,上汽还选择万向,北汽选择了孚能,江淮选择了国轩高科等等。包括外资车企也在示好本土电池供应商,比如戴姆勒在去年底与孚能科技签订供货协议。如今,在第一阵营电池商的快速扩张与日韩电池车企“入侵”的双重压力之下,国内第二阵营电池商未来的生存空间也将受到挤压。