发展电动化 削减成本已成车企前行主旋律

前不久,日内瓦车展如期举行。作为具有百年历史的著名车展—日内瓦车展素有“国际汽车潮流风向标”之称,向来饱受关注,但是今年的车展却要落寞许多。不止PSA集团旗下的DS和宝马MINI等较小品牌缺席,就连福特、现代、欧宝、捷豹路虎和沃尔沃等大牌汽车厂商也纷纷放弃参展。在过去,这是极少出现的情况,但此时它们的缺席也并没有太多意外,反而凸显了一个事实:2019年及以后欧洲乃至全球汽车制造商的一个重要主题将是削减成本。

削减成本成共识 供应商压力大

削减成本并非个例,而已经成为全球各大跨国车企的共识,即使目前仍在盈利的公司也是如此。例如宝马、戴姆勒、大众、保时捷、捷豹路虎、福特、雷诺-日产等汽车制造商正酝酿在未来几年削减数十亿美元支出的计划,从而为未来的产品线做准备。在谈到削减成本的原因时,捷豹路虎CEO拉尔夫•斯佩思在近期的新闻发布会上表示,我们正面临多方面的变革和压力,从英国脱欧、中美贸易摩擦等外部因素,到柴油税、二氧化碳排放和欧洲新实行的WLTP测试标准等变化,都给我们带来了严峻的挑战,并且这些挑战正以一种从未见过的方式抱团而来。斯佩思称,这些变化“仅在去年就使数千亿美元的股票市值蒸发”。

近两年,传统的、相对稳定的汽车行业正面临电动化和智能化的技术变革,大量的资金投入需要从内燃机研发和供应链系统等方面转向电动汽车和自动驾驶等未知的领域。投资机构Evercore ISI分析师阿恩特•埃林霍斯特表示,电池成本、不确定的电动汽车市场以及共享出行等汽车拥有模式的转变等,都给车企经营者们带来了沉重的压力。埃林霍斯特表示:“如果这些问题不明朗,预测收入、成本和回报将比过去更加困难。”随之而来的将是更多的成本削减。

讲到削减成本,首当其冲的恐怕就是供应商了。以大众为例,据Evercore ISI计算,材料成本占大众集团所有成本的77%,远高于排名第二的劳动力成本。“显然,供应商成本节约将不可避免地成为这些成本削减计划的重要部分。”全球资产管理公司Alliance Bernstein(AB)的沃伯顿写道,供应商应该做好降价的准备。“这将是一场艰苦的战斗。”他如是说。沃伯顿预计,车企的采购部门将按照价格对零部件进行排名,并依次将向下调整。“因此,销售高价格产品的供应商面临着最大的降价风险,低成本的零部件有可能避开这一劫。”此外,有能力提供高新技术零部件,例如先进的驾驶员辅助系统的供应商;瑞典奥托立夫和法雷诺等规模巨大、影响力大的零部件供应商;或者是在减排和环保方面具有优势的供应商都可以减少一定的受冲击力度。

化繁为简 整合资源

目前欧美的汽车消费者往往喜欢根据个人的喜好定制汽车的配置,大众品牌首席运营官拉尔夫•布兰德斯塔特在去年的一次采访中谈到,“2018年,我们在德国售出了约8.4万辆高尔夫汽车,其中5.8万多辆都采用了不同的配置,只有不到400辆的配置是相同的。”布兰德斯塔特表示,如果通过捆绑套餐或者增加相同型号数量,就可以减少物流空间,优化供应链,并减少交货时间。大众的目标是到2020年削减30亿欧元的成本。

同大众相似的还有沃尔沃。沃尔沃欧洲业务主管莱克斯•科西梅克斯今年1月表示,当前消费者也不再过多的追求复杂性,这也就给我们带来一个改革的契机,当然,这并不表示我们将倒退回亨利•福特的时代,那个时候汽车只有黑色这一个颜色,而是借此机会我们会进一步减少车型在具体配置方面的选择。同时,沃尔沃正在同姐妹品牌吉利一起合作开发XC40的生产平台。

与沃尔沃一样,PSA也成为欧洲削减成本的榜样。据外媒报道,PSA旗下的欧宝品牌将从9个生产平台和10个动力总成家族,减少为2个平台和4个发动机家族,其中一个关键发动机是PSA的1.2升涡轮增压汽油装置Puretech EB。

埃林霍斯特还谈到,“除了某些跑车、皮卡和豪华车型外,我们认为绝大多数消费者对汽车发动机动力的兴趣正在减弱。”因此继续投资内燃机是“对资本的浪费”,车企应该在的发动机的研发方面进行一定的调整。Evercore ISI预计,车企如果不单独研发发动机,而改为从供应商处购买,那么整个行业每年可节省300亿美元。事实上,多家车企已经开始了相关的合作,例如大众集团旗下多个子品牌之间已经在发动机开发和制造方面进行了广泛的合作,雷诺-日产与戴姆勒合作开发了新的1.3升涡轮增压汽油发动机,并且已经在西班牙瓦拉多利德、英国的桑德兰、德国的Kölleda和中国等地投入生产。此外,PSA质量和工程总监吉尔斯•勒博恩在近期表示,PSA乐意分享其发动机,“相关的合作早已展开并且随时准备向竞争对手出售我们的发动机。“

为了共同应对新的形势,福特和大众刚刚签署了新的合作协议。协议显示,福特和大众将在皮卡和面包车方面合作生产,福特将于2020年开始生产Ranger皮卡和大众Amarok皮卡的替代品。一年后,福特将在其位于土耳其的工厂为大众生产一款中型面包车;大众方面则将在波兰生产一辆小型面包车,并且与福特共享。据预计,合作之后福特和大众每年可节省5亿美元的开支。大众集团CEO赫伯特•迪斯表示,联合开发对双方来说都是值得的,“随着电动化时代的到来,我们需要研发新的驱动系统,同时面临二氧化碳排放带来的罚款,双方合作可以减少有可能增加的潜在成本。“此外,福特与大众的联盟可能扩大到电动汽车和自动驾驶的开发,目前福特正在考虑是否将大众的MEB平台用于生产电动汽车。福特CEO吉姆·哈克特说:“电动汽车和自动驾驶都需要投入巨额的资金,而这两者对大众和福特的未来来说都非常重要,因此也成为我们此次合作的动力之一。”

裁员关厂 一个都逃不了

一方面,全球汽车行业开始进入电动化和智能化时代,需要不断加码在这两个领域的投资;另一方面,全球多个车市进入寒冬状态,车企的销量和利润逐渐下滑。这时,裁员和关厂就成为车企的必然选择。劳动力成本向来是一个令人头痛的问题,尤其是对那些同德国、英国和法国等劳动力成本较高的国家有着长期联系的公司而言,裁员是不可分割的一部分,特别是在白领工人中,这是因为制造商希望能够实现“更精简、更扁平”的管理结构。

为了寻求在欧洲恢复盈利,福特计划在德国裁员逾5000人,并将在英国裁员。对此,福特表示,欧洲裁员计划将提高该组织的"灵活性"。

今年2月初,捷豹路虎宣布裁员4500人,约占其全球员工总数的10%。对此,捷豹路虎CEO斯佩思表示,裁员“可以加快决策过程”,有助于节省成本。

近日,大众提出要在其高工资的德国工厂裁员,将在其核心乘用车品牌大众裁员7000多人,但面对强大的工会,它不得不尽可能多的保留工作岗位。不过,由于大众正在积极发展电动汽车,其电动汽车制造中心兹威考基地正在扭转零部件生产外包的趋势,引入更多冲压工作,比如发动机罩、挡边板和车门等,以确保工厂7700名工人的岗位得以保留。虽然这一举动能够安抚员工和工会,但是大众在削减成本方面缓慢的行动却让金融界感到失望,埃林霍斯特在一份报告中表示:“在实现净效率的提升方面,大众集团尤其是大众品牌仍然进展缓慢。”

显然,英国退欧还会威胁到一些实力较弱的工厂,其中最危险的当属捷豹路虎在英国布罗姆维奇的工厂以及PSA在埃尔斯米尔港的沃克斯豪尔工厂。由于业绩不佳,捷豹路虎目前已经削减了其英国索利赫尔工厂和布罗姆维奇工厂的产量。

此前PSA在从通用汽车手中收购欧宝/沃克斯豪尔时,就开始对旗下的问题工厂进行改革,并且提升了效率,事实上也正是因为PSA改革的成功为其他车企提供了借鉴,从而被效仿。

2月中旬,本田汽车宣布,将于2021年关闭位于其英国南部斯文顿的工厂,这也是本田汽车在英国的惟一一家工厂,本田高级副总裁伊恩豪厄尔斯表示,工厂关闭和英国“脱欧”无关,关闭英国工厂是公司全球决策的一部分。斯文顿工厂关闭后,大约55%的原有产能将转移至北美工厂。此外,本田的土耳其工厂也将关闭。当然,这并不意味着本田要放弃欧洲市场。本田社长八乡隆弘表示:“没有考虑撤出欧洲市场。欧洲市场的环保法规与中国接近,双方将共享产品群。未来将以日本、中国为中心,向欧洲供应电动汽车,强化在欧洲的品牌力。”