齐聚德国，亚欧打响动力电池“产能战”

目前,全球动力电池市场由宁德时代、比亚迪等中国企业和韩国LG化学、三星SDI、日本松下等主导,欧洲几乎没有大量生产电池的厂商。而对于电动汽车产业来说,动力电池占据着其成本的40%左右。为了应对中日韩等国电池企业的围攻,欧盟决定建立一个覆盖所有成员国的“电池产业联盟”。

顺势而生的“电池联盟”

或许是已经感知到外来电池企业的竞争压力,2018年底,法国曾以“满足电动汽车电池预期需求”为由,呼吁欧洲电池制造商和汽车制造商成立一个企业联盟。法国能源部长弗朗索瓦德鲁吉(Francois de Rugy)曾在内阁会议后对媒体表示,“(联合企业)必须是欧洲层面的,因为单靠法国市场是不够的。”考虑到欧盟汽车制造商大多依赖亚洲电池供应商,在欧盟委员会的支持下,近几个月来,欧洲已经宣布了几个在欧洲建设电池厂的项目。

2017年10月11日,欧洲委员会能源联盟(Energy Union)副主席Maros Sefcovic宣布正式成立“欧洲电池联盟”(EBA,European Battery Alliance)以及其下针对供应链、投融资、贸易和研发等问题的一系列工作组。当天,欧洲委员会(EC,European Commission)在布鲁塞尔召集巴斯夫、雷诺、戴姆勒、西门子等欧洲汽车制造、化工和工程领域企业的高管,共同商讨发展欧洲的电池制造业,以期跟亚洲和美国电池制造商竞争。

欧洲委员会能源联盟(Energy Union)副主席Maros Sefcovic在会议上表示,预计到2025年全球电池市场达到每年2500亿欧元,需要10～20家巨型工厂gigafactories才能满足需求。公开资料显示,联盟在2017年12月19日和2018年1月30日分别举行了第一次和第二次研讨会,发布了“欧洲电池战略行动计划”,主要内容包括:

1.确保从欧盟以外资源丰富的国家获得原材料的途径;

2.支持欧洲电池制造业扩大规模并形成完整且有竞争力的价值链;

3.通过促进欧盟的研究和创新加强行业领导地位;

3.发展和加强电池行业价值链中所有部分的高技能劳动力;

5.支持欧盟电池制造业的可持续性,最大限度减少其环境足迹;

6.确保监管框架的连贯性和扩展性。

此外,2018年2月23日,欧洲电池联盟发布了其到2023年的行动计划路线图。欧盟委员会将在“欧洲电池联盟”的框架下与欧洲工业界合作,以确保“欧洲电池战略行动计划”的实施。至于“欧洲电池战略行动计划”的具体实施方案,联盟表示将于2019年发布。

继德国之后,2月14日,法国总统马克龙在总部位于巴黎的国际汽车制造商协会(OICA)发表演讲,其中提到关于扶持法国汽车工业的战略规划。他表示,未来5年内法国将投资7亿欧元(约合人民币53亿元)促进欧洲电动汽车电池行业发展,减少汽车制造商对于亚洲电池的依赖。不过,法国想分动力电池市场的一杯羹,恐怕暂时难度不小,因为中日韩电池企业早已在欧洲“捷足先登”。

进击欧洲的中日韩电池企业

中国新能源汽车市场迅速发展,已连续四年成为全球最大新能源汽车市场,所以国外的电池企业巨头对于中国这片市场的“垂涎”之心自然不小。不过此前由于政策的限制,韩国动力电池企业一直未能进入工信部的动力电池企业白名单。

在进入中国市场不完全顺利的时候,LG化学率先选择进军欧洲市场,2015年它就在波兰建设动力电池工厂。得益于较早进入欧洲市场的缘故,LG成为了沃尔沃、大众等的重要合作伙伴。2017年10月,LG集团宣布将在波兰弗罗茨瓦夫( Wroclaw)附近兴建欧洲最大的动力电池工厂,预计2019年开始量产,每年可以向10万辆电动汽车提供锂离子动力电池。

随后,韩国另外两家动力电池企业三星SDI和SKI选择在匈牙利建造动力电池工厂,其中,三星SDI已获得捷豹路虎的订单。2016年8月,三星SDI投资约4000亿韩元(约3.58亿美元)在匈牙利建立一个生产电动汽车电池的工厂,2018年8月正式投产,可为50,000辆电动汽车提供电池。2017年底,SKI在欧洲匈牙利斥资8000万亿韩元(约合7.34亿美元)建电池工厂,预计2020年实现量产,其电动车电池总产能将达到7GWh,可供应近20万辆电动车。

而一直以技术走江湖的日本更是不容小觑,松下凭借作为特斯拉的唯一供应商成为全球第二大动力电池企业,而另一家日本动力电池企业GS汤浅已计划在欧洲建设动力电池工厂。

相较于韩国企业已在欧洲布局,中国动力电池企业进入欧洲市场显然慢了一步。不过中国动力电池企业在这场“电池”大战中仍具有一定优势,继宁德时代在去年7月宣布在德国建立动力电池工厂之后,另一电池企业巨头比亚迪也宣布已在德国和英国考察,计划在欧洲设立动力电池工厂。

虽然LG化学和三星SDI曾位居全球前列,但2017年全球前十大动力电池企业中,它们分别位居全球第五和第七,而宁德时代和比亚迪分列全球第一和第三,可见中国动力电池企业的发展之迅速。对于当下备受关注的三元锂电池,宁德时代、比亚迪预计今年的产能翻倍,继续巩固它们的市场份额优势。

欧洲企业的“奋起”反击

对于将目光放向海外市场的各大电池企业来说,欧洲不仅采取了较为开放的政策,而且还是仅次于中国和美国的全球第三大新能源汽车市场,特别有利于企业的发展和扩张。面对中日韩动力电池企业在欧洲纷纷跑马圈地的发展趋势,欧洲本土企业自然“后脊背发凉”。

据悉,宝马、大众等都有意发展它们的动力电池业务,不过中日韩企业在三元锂电池的成本和技术上已取得很大的竞争优势,宝马等企业只能采取“迂回”政策,直接研发更先进的固态电池技术。德国政府也表示已拨出约10亿欧元(约合人民币79亿)用于支持电池生产,其目标是到2030年,德国和欧洲将占到电池生产的30%。

除了大众、奔驰、宝马等车企自身扩建电池工厂外,瑞典的Northvolt与西门子、ABB集团和斯堪尼亚共同投入40亿欧元建立了一座电池工厂,计划2023年前每年生产32GWh电池;德国财团法兰克福TerraE控股公司联合17家公司和研究机构组建了一个联盟,计划兴建两座代工厂,计划到2028年,这两家工厂的年产能将达到34GWh。

“硬碰硬”从来都不是聪明的做法,所以大众正计划进一步增大对动力电池的采购,开出了500亿欧元的大单,戴姆勒也计划在未来10年采购200亿欧元的动力电池。这样一来,中日韩动力电池企业均有机会分羹,分散订单不仅可以确保动力电池的供应、降低成本,还可以从侧面“阻止”动力电池企业一家独大的局面出现。

据EV Sales对外公布的数据显示,2018年全球电动车销量大202万,其中有一半都来自中国市场,而欧洲或许将成为继中国后又一大新能源汽车市场。选择扩张欧洲市场的各国动力电池企业,想必在各自本土的发展基础都已夯实。进入动力电池“世界大战”的各国选手势均力敌,胜负待定。不过可以预见的是,未来几年内,欧洲的动力电池产能将迎来一次井喷。