动力电池逆势翻盘，2018成绩亮眼，却危机重重

2018年我国新能源汽车产量约为122万辆,动力电池装机总电量达到56.98GWh,在汽车消费下行的大环境下,同比实现了超50%的“逆势增长”,可谓成绩亮眼,汽车人参考也特意梳理了18年动力电池的成绩单。

乘用车需求提升,三元是主流,纯电占主导

首先,从汽车产量和电池装机量来看,新能源乘用车占比分别为82%和58%,相比于17年的68%和37%均有大幅提升。由于新能源客车单车电池用电较大,虽然18年产量只占9%,但电池装机量占比达30%。

其次,三元锂电池和磷酸铁锂都得到广泛的应用,三元锂电池仍然是主流。特别在乘用车领域,占比高达90%,占据绝对主导地位。

虽然18年插电式混合动力汽车表现不俗,产量同比增长了一倍多,但目前纯电动汽车仍然占据主导(80%),特别是在新能源商用车领域占比超过99%。

宁德稳坐老大,方形占主流,钛酸锂/锰酸锂依然有一席之地

2018年电池装机排名前十的企业分别为:宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神、孚能科技、比克电池、亿纬锂能、国能电池、中航锂电、卡耐新能源。

宁德时代和比亚迪分别占比达到50%和24%,占据了动力电池大半个江山。

在方形,圆柱和软包三种封装形式中,方形电池占据主流,达到74%,圆柱和软包电池分别占比12%和13%。

方形电池在新能源乘用车,客车以及专用车领域均有广泛应用。在客车领域,软包电池占有一席之地,而圆柱电池在专用车领域也有不小份额。

还可以看到,在圆柱电池有钛酸锂的应用,在软包电池中有锰酸锂电池的应用。

繁荣背后,产能问题显隐忧。

2前10家动力电池企业,市场占有率达到了83%,前两名宁德时代和比亚迪,贡献了行业内74%的份额,市场集中度十分明显。

但仔细分析,排名前十的企业中,只有宁德时代的产能利用率(76%)处于合理状态,其余九家均产能过剩。

据不完全统计,当前我国有近百家动力电池企业,排名在后90名的企业只拥有15%的市场占有率,但却占有55%的行业总产能。

如果按照2020年新能源汽车销量200万辆来计算,2020年市场对动力电池的需求量约为100GWh,但在2018年,排名前十的动力电池企业产能就已经达到了137GWh。

一方面,动力电池企业强者恒强,市场占有率愈发集中在几个龙头企业手里;另一方面,其他玩家却疯狂扩张,陷入了“产能扩张-市场供大于求-利润空间减小-产能扩张以提高规模降低成本”的恶性循环里面。

产能利用率低下的背后,暴露出了动力电池“盲目扩张,投资过热,高端产能不足,低端产能过剩”的问题,如果不解决,势必会造成产品缺乏创新,质量低下,最终得不偿失。