2018年新能源动力电池市场回顾与展望

2018年12月我国新能源汽车生产22．6万辆，同比增长16．0％，环比增长17．7％。2018年全年新能源汽车生产122．1万辆，同比大幅增长50．7％。其中新能源乘用车产量为99．4万辆，同比增长80．7％。根据盖世汽车统计，2018年12月动力电池装机量13．60 GWh，同比增长15．4％。2018年全年动力电池装机量为57．35GWh，同比增长57．0％，其中新能源乘用车装机量达到32．86GWh，占总装机量的57．3％，同比增长137．0％，成为动力电池的主要需求增长点。

细分市场分析

2018年12月，动力电池总装机量13．60 GWh，创单月历史新高，同比增长15．4％，环比增长51．7％。新能源客车本月动力电池装机量达到5．10GWh，环比增长108．1％，是本月环比增长的最主要推动力，主要原因在于行业内对于2019年新能源客车补贴大幅退坡的预期，以及由此所导致的市场产销两旺。本月新能源客车产量达到33，599辆，环比大涨100．1％，其中宇通客车、东风小康、东莞中汽宏远汽车、中通客车、比亚迪等本月客车产量TOP10车企，除了南京金龙产量环比下降以外，其他车企均有49％以上的环比增长率。专用车及货车本月装机量达到2．48GWh，环比上涨95．2％，与客车情况类似，也是12月动力电池装机量环比增长的主要推动力。但是从同比看，本月客车与专用车以货车分别下降10．8％、27．9％，乘用车12月动力电池装机量达到6．02GWh，同比增长129．3％，只有乘用车市场同比正增长。

2018年全年动力电池装机量为57．35GWh，同比增长57．0％，其中新能源乘用车装机量达到32．86GWh，占总装机量的57．3％，同比增长137．0％，成为动力电池的主要需求增长点。新能源乘用车2018年生产99．4万辆，同比增长80．7％。动力电池装机量增长幅度远大于产量增长幅度主要是因为2018年新能源乘用车转型升级，2018年A级车生产44．0万辆，电池装机量达到15．85GWh，无论是产量还是动力电池装机量都已经远远超过A00级车（生产32．78万辆，电池装机量8．63GWh），A级车已经牢牢占据着新能源乘用车市场最大的份额，且我们认为A级车2019年份额还会继续扩大。2018年插电式混动乘用车装机量为3．71GWh，同比增长145．7％，主要是由于私人消费认可度提升带动，2018年比亚迪唐、荣威i6、比亚迪秦、荣威eRx5、包括合资品牌途观L PHEV、宝马5系等车型都在市场取得好的成绩。

电池结构分析

磷酸铁锂凭借安全性、循环寿命、价格等优势在初始时占据着最大的市场份额。但随着补贴政策与高能量密度挂钩下，三元材料电池能量密度大的优势成为乘用车的主流选择。随着乘用车产量和市场份额暴涨，三元材料电池也迅速超过磷酸铁锂电池，牢牢占据主流地位。

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