分享：中国汽车电动化模型

未来的电动汽车市场在哪里？

补贴退出之后，电动汽车的市场在哪里？

这两个问题近期一直在我脑海里打转，也是困扰电动汽车从业人员的最大问题。

我思考良久，做了一个模型，以表达我对中国汽车电动化路径的一点浅见。我把它命名为中国汽车电动化“电观模型”。

10月25日，中国车商高峰论坛之新能源汽车发展趋势论坛在上海召开。该论坛，是全国工商业联合会汽车经销商商会新能源汽车委员会主办。我应邀演讲，第一次发布了中国汽车电动化“电观模型”。希望这一模型有助于大家对未来电动汽车市场的生产、经营、投资。

中国汽车电动化的“电观模型”完整图示如下：

这里只论及乘用车，而不涉及商用车。模型分为两个阶段，一个是补贴时代，一个后补贴时代。

先看补贴时代：

在补贴时代纯电动乘用车特征：

（1）首先，电动汽车市场是分裂的两个市场，限购限行城市为主。

限购限行城市，目前是电动汽车消费主力市场。已经有很多分析，北京、上海、广州、天津等限行限购城市，消费的电动汽车占比在六成左右。

（2）限购限行城市车主购买力强

在限购限行城市，电动汽车一开始从A00和A0级车为主，后来随着限购城市新能源汽车指标的走俏，购车价走高，基本都是A级车的市场了。

北京市场的观察人士应该记忆犹新，一开始北京电动汽车市场以北汽的E150EV、奇瑞EQ、江淮iEV4等小型车为主。但是近几年比亚迪E5、秦EV、北汽EU系列、吉利帝豪EV等A级车已经是北京市场绝对主力。早年“占号车”的概念已经不复存在。

（3）分时租赁成消纳池

全国有超过130家分时租赁等运营公司，他们消纳了大量电动汽车，但实际上运营情况不佳，存在大量闲置。

（4）全国多数地区市场尚未启动

全国多数地区电动汽车消费未启动。在部分地区，A00乘用车抢占了以低速电动车的升级市场，比如北汽新能源EC系列，2017年在山东、河南、河北等地售出5万辆左右。

这些地方，购买电动汽车的最重要理由是用车成本低。根据我们此前的调研，电动汽车车主购车原因当中，如果去除“免摇号”“不限行”，最多的就是“电费便宜”。

购买电动汽车的主要原因（本题为多选）

资料来源：电动汽车观察家调研

以上是补贴时代的总结，这是政策驱动下电动汽车市场的特征。

补贴时代已经接近尾声，无论是电动汽车的老玩家还是新玩家，都已经掌握了这一阶段的各种玩法。

更重要的问题是，以后呢？后补贴时代会怎样？

后补贴时代的中国汽车电动化模型，主要特征包括：

1两个市场的格局继续

限购城市的车型、车价继续从A级起跳，也有高端化趋势；全国多数地区仍追求电动汽车TOC（总体拥有成本）更低。

2 限购城市的电动汽车消费增量不大

限购城市的电动汽车市场分成以下几类：

（1）私人购车：虽然号称“不限购”，但号牌资源是有限的。不限购北京，2018年新能源汽车小客车指标6万个，而目前有39万人排队。往后年份，北京新能源汽车小客车指标也不太可能大幅增长，对于北京来说，解决拥堵问题比解决排放问题优先度恐怕更高。

（2）网约车＋出租车：

就政府的网约车新政来看，网约车就是另一种出租车，也就意味着，网约车将走上出租车的老路：总量限制，限额供应。北京整个出租车市场总共才7万辆，大家可以想象，合规网约车和出租车的市场能有多大。

（3）分时租赁：

补贴时代，分时租赁公司基本上是车企产品的消纳池，运营上并未形成可持续模式，运营商或者亏损，或者靠车企领了补贴后，转移造车利润来扶植。

后补贴时代，没有了补贴的“转移支付”，电动汽车分时租赁很难大规模扩展。

（4）公务和公共用车：

这一市场同样总量有限，限购限行城市公共汽车已经部分完成电动化了。

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