8月方形电池装机量TOP10 宁德时代和比亚迪占比超8成

从目前动力电池的装机量情况来看，动力电池的主流依然是方形电池，宁德时代和比亚迪一并占据了方形电池领域超过8成的市场份额。

根据产业研究院数据显示，2018年8月份中国动力电池装机量达4．17Gwh，同比增长44％，环比增长25％，增速较7月份明显增长，主要是由于补贴退坡带来的影响逐渐减小，各整车企业的产量开始回升，带动了动力电池装机量的增长。

2018年1－8月动力电池装机量累计达23．01Gwh，同比增长104．35％，已经超过去年前十个月的累计装机量总和，预计全年累计装机量将达到55Gwh。

图表1 2017－2018年8月中国动力电池装机量变化趋势（单位：kwh）

数据来源：产业研究院

从动力电池形状来看，方形领域，宁德时代和比亚迪产能在2018年不断释放，使得方形电池整体保持在较高的市场份额，2018年8月方形电池装机量达3．05Gwh，占比73．05％，同比上涨4个百分点；圆柱电池领域，虽然力神和比克等企业装机量快速增长，但是由于沃特玛今年基本上已经退出了供货，所以圆柱电池整体的市场份额处于下滑趋势，8月份装机量仅为0．6Gwh，占比14．3％，市场份额同比下降4个百分点；软包领域，孚能和捷威装机量增长较快，使得软包整体的市场份额保持在12％－13％左右，8月份软包电池装机量为0．52Gwh，占比12．65％。

图表2 2018年8月不同形状动力电池装机量占比

数据来源：产业研究院

方形电池企业领域，市场高度集中，宁德时代和比亚迪两家企业份额高达到86％，不断挤压其他企业的市场份额；鹏辉能源和国轩高科方形电池均以磷酸铁锂为主，占比分别达4％和3％，其他企业市场份额较小。

在方形电池装机量前十的排名企业中，鹏辉能源、国轩高科、哈光宇分列第三到第五位，星恒电源、中航锂电、力神电池、亿纬锂能、江苏春兰分列第六到第十位。

图表3 2018年8月方形电池企业装机量排名（单位：kwh）

数据来源：产业研究院