新能源汽车专属车险即将出台 专用条款将解决哪些问题？

过去两个月,一份新能源汽车专属保险推进时间表在业内传开。根据这份时间表,从今年5月底开始,新能源汽车保险专用条款将按照几个时间节点向前推进,到今年8月30日之前,专用条款将定稿发文。

事实上,今年6月初,中国保险行业协会(以下简称“中保协”)召开商业车险示范条款研究工作组2018年度第一次例会,就表示新能源汽车保险专用条款将有望在8月底前定稿。

时间回溯到两年前,早在2016年年初,银保监会、工信部等部门曾共同出台相关指导意见,希望保险公司尽快推出针对新能源汽车专属保险产品。

而在2017年12月召开的“新能源汽车保险发展交流会”上,原保监会财产保险监管部副主任何浩透露,监管部门已组织行业对新能源汽车相关风险开展研究,但受历史数据和成熟经验所限,伴随新能源汽车技术不断更新换代,保险行业在新产品开发、费率厘定和产品销售及风险管控等方面的研究非常紧迫。

彼时,中国保险行业协会会长朱进元也指出,中保协未来将汇聚两大行业力量,启动新能源汽车保险专属条款制定、风险定价和理赔技术等方面的专业研究,加大保险产品供给,满足市场、消费者的多样化保险需求。

多个部门,多位行业人士集体发声。为什么新能源汽车专属保险的出台迫在眉睫?车主和保险公司对新能源汽车赔付现状持有什么态度?新能源汽车保险专用条款能顺利出台吗?

车险市场新蓝海

新能源汽车被认为是不可逆的发展趋势。根据中国汽车工业协会的数据,2017年中国新能源汽车产销均接近80万辆,分别达到79.4万辆和77.7万辆,同比分别增长53.8%和53.3%,产销量同比增速分别提高2.1和0.3个百分点。2017年新能源汽车市场占比2.7%,比2016提高0.9个百分点。

在新能源汽车产销量不断增长的情况下,与之对应的保险市场也在水涨船高。

中国保险信息技术管理有限责任公司(以下简称“中国保信”)今年发布的《新能源汽车保险市场分析报告》(以下简称《报告》)显示,2017年我国新能源汽车承保车辆数达171.7万,同比增速为47.0%;保费规模为101.6亿元,同比增长50.4%。保费增速虽然比2016年的97%有所回落,但依然比2016年同期财险行业13%的增速要高,更是比传统车险业务保费增速高出很多。

相比于非新能源汽车,新能源车近五年年均保费增速达72%,由于车辆价格相对高于非新能源车,单均保费比非新能源车高21%。特别是家用车,新能源汽车单均保费达到5928元,比非新能源汽车高28%。

同时,新能源汽车在新车承保中的增速惊人,承保量占比从2013年的0.32%提升至2017年的2.74%。中国汽车工程学会此前预测,2030年我国新能源汽车年销量将达1520万辆,新能源汽车保有量将达8000万辆。《报告》据此估算,2030年新能源汽车保费规模将达4700亿元。

种种数据表明,新能源汽车保险是一支潜力股,是未来车险市场的新蓝海。

行业遭遇瓶颈

虽然新能源汽车保险行业增速可观,但车主和保险公司对新能源汽车保险的现状并不满意。

对于车主而言,面临着以下两个不合理性:

一是新能源汽车的商业车险,投保按补贴前车价,赔付的时候却按照补贴后的价格。例如人保表示由于各地补贴政策不同,因此直接一刀切,按照补贴前价格上保险,全国都一样;阳光保险和太平洋保险均按照厂商指导价投保。据了解,新能源汽车在补贴前和补贴后的价格,对保费的影响,一年大概2000元。

而在赔付的时候,有定损员透露,小剐小蹭等小事故赔付与汽油车无异;大事故按照购车发票上的金额对车主进行赔付,也就是按补贴后价格赔付,还要算上折旧率。

二是所有保险公司目前都没有针对动力电池的单独附加险,原因是目前新能源汽车市场体量较小,保险公司不愿意增加额外的运营成本为新能源汽车做出调整;同时保险公司对动力电池不了解,无法对动力电池做出风险评估,因而无法承保。

但动力电池是新能源汽车的核心部件,成本占新能源汽车总成本的1/3-1/2,一旦发生损失,在保险理赔的过程中没有可参考的详细条款,容易造成责任不清,理赔困难。

事实上,目前动力电池出现问题只能向主机厂寻求帮助。主机厂都会为电池设定一定时长质保期,例如北汽新能源对核心部件(电池、电机、整车控制器等)提供6年或15万公里保修;江淮对旗下纯电动车iEV5和iEV4电池电机、电控等核心部件提供8年或15万公里质保;比亚迪则承诺电池在正常整车生命周期内无需更换,实现电池、电芯终身质保。

保险公司也面临着尴尬境地

数据显示,家用车中新能源汽车出险率远高于非新能源汽车,高出11.7个百分点。而从赔付率来看,新能源汽车高于非新能源汽车0.4个百分点。其中家用车领域,新能源汽车比非新能源汽车赔付率高出5.4个百分点。

据业内人士介绍,这与近年来网约车快速发展有关,现在以家用新能源汽车来开网约车的车辆越来越多,而这些车辆也都购买了保险,车辆行驶多,出险率自然高;另外新能源汽车多用于共享汽车,而共享汽车多频次使用,也造成出险频率增加。

新能源车的特殊构造造成了目前的局面。新能源汽车没有传统燃油车的发动机,电力系统包括电池组又经过特殊处理。针对新能源车型的特点制定相应的险种,对于新能源车型的投保和理赔将带来积极正向的促进作用,这也是保险行业内对于专属险种呼声愈来愈高的主要原因。

专用条款呼之欲出

在此之前,中国保信相关项目组专家从车损险、第三者责任险方面对新能源汽车保险专用条款给出建议。

具体包括:建议示范条款在车损险保险责任中,对电池的自燃、短路、碰撞损失等风险及其赔偿标准进行约定;在第三者责任险及车上人员责任险等险种中,对由电池、电机、充电设备等特殊部件发生自燃、爆炸等事故造成的对第三者及车上人员伤害的损失赔偿责任进行约定;增加纯电动汽车充电装置损失及第三者责任等附加险种。

同时,建议对有车价补贴时新能源汽车车损险的保额标准进行规范,并明确在不同损失程度下的损失赔偿标准,保证消费者能够得到合理的风险保障,同时避免给消费者提供套利空间。

总结而言,新能源汽车保险专用条款亟需解决的问题主要包括以下几点:

一是保险费用的界定。消费者如何购买,保险公司如何理赔,需要有一个清晰且客观的规则,也就是新能源汽车补贴在保险中的核算规范化。

二是制定有针对性的条款。例如取消对于新能源汽车毫无作用的发动机涉水险,根据新能源汽车区别燃油车的动力总成、零部件、维修技术制定有针对性的条款,根据新能源汽车的维修更换成本界定保险公司的理赔金额。

三是电池承保。新的条款中应该对电池的承保进行清除的界定,如何承保、投保主体、承保金额等方面的规范化。

随着专用条款定稿发文的预计时间日益临近,保险行业势必出现新变化。一旦条款落地执行,车主和保险公司都将迎来一个更为规范化的市场。对于新能源汽车的整体发展而言,也具有积极作用。