汽车产能扩张、锂供应你追我赶 过剩危在旦夕？

据中国汽车工业协会统计分析,2018年5月,汽车产销环比略有下降,同比保持增长。1-5月,汽车产销均呈增长,增速比1-4月小幅提升。5月,汽车生产234.44万辆,环比下降2.26%,同比增长12.84%;销售228.77万辆,环比下降1.37%,同比增长9.61%。其中+新能源汽车产销分别完成9.6万辆和10.2万辆,同比分别增长85.6%和125.6%。

在新能源汽车产能逐步扩张之下,新能源汽车的需求也开始大幅增加。SMM日前发布的《禁燃油车阵地继续前移电动汽车专享“绿色通道”》一文中指出,虽然受新能源汽车补贴退坡影响,低续航的电动汽车被政策屏蔽,但由于各大企业对于新技术的难关攻克,各种高续航电池的研发成功,反而销量依然处于上升的趋势。随着各大城市对于交通调控加严,对于燃油车,无论是购买还是上牌或是行驶,都越发的困难,在一旁新能源汽车享受的“绿色通道”面前,大量的产销增幅都加在了政策引导的电动汽车之上。

不仅各地政策导向偏好新能源汽车,汽车整个产业链也开始向电动汽车稳步迈进。据最新消息,广东省机电设备招标中心有限公司公示了广州多家公交运营公司2018年纯电动客车的招标结果,今年共计采购3043台纯电动客车,订单总金额高达38亿元。其中比亚迪作为第一获选人中标的数量为2984台,订单金额高达37亿元左右。其次是宇通客车获得的订单95台,订单金额约为1.311亿元。另外招标结果公示显示,湖南中车时代、上海万象几家企业也参与了投标。

在新能源汽车产量激增的情况下,作为作为重要的原材料——锂的产量也在大幅增加。据MiningNews.net网站报道,尽管预计到2025年锂需求量仍以16%的年均增速上升,但花旗银行分析师认为,锂产量增幅更快,有可能带来锂市场的供应过剩。

最近有一些锂矿项目已经或即将投产,比如塔瓦纳资源公司(Tawana Resource)的巴尔德山(Bald Hill)锂矿,皮尔巴拉矿产公司(Pilbara Minerals)和阿尔图拉矿业公司(Altura Mining)的皮尔甘古拉(Pilgangoora)锂矿项目,以及米纳拉尔资源公司(Mineral Resources)的沃吉纳(Wodgina)锂矿。对此,花期银行认为,如果矿业公司不有意识地控制产能,到2025年,这些项目以及现有矿山产量增长将使得全球锂供应量年均增速达到24%,明显高于16%的需求增速。

花旗银行预测,全球锂产能将从目前的20万吨/年增至2020年的40万吨/年。2017年锂供应量超出需求量5%,今年这个数字将扩大至11%,明年到27%,2022年为38%,达到顶峰。今年以来,碳酸锂价格已经下跌了20%,预计99%含量的碳酸锂全年均价为17389美元/吨,2019年将跌至14000美元/吨,2020年为12000美元/吨,2025年为9000美元/吨。

一方面是源源不断的供给,之前我国企业大量布局锂矿进行产出,同时由于看好市场容量,国外矿企也大量进行产能扩张;一方面是大幅增长的需求,不单单是动力电池,在储能领域,对于锂电池的需求也开始大幅增加。6月18日,福建省投资集团、宁德时代等共同投资建设的大型锂电池储能项目完成签约,该项目正式落地福建晋江市。该项目将在晋江投资建设大型锂电池储能项目,计划总投资24亿元,拟分三期实施。项目一期拟建设规模为100兆瓦时级锂电池储能电站,二期将扩建500兆瓦时级锂电池储能设备,三期将扩建1000兆瓦时级锂电池储能设备,同时还将配套建设移动储能设备,以及移动充电设施。

在供应激增和需求旺盛同时出现的情况下,可能会出现供应过剩或供应不足的情况。根据Roskill信息服务有限公司的统计,尽管2018年和明年锂开采会供过于求,但考虑到消费面的扩大,锂精炼产品供应仍然相对紧张。但加拿大公司 Nemaska Lithium的首席执行官 Guy Bourassa则持有截然不同的观点。他表示在接下来的四到五年内锂供应市场将非常紧张,供过于求的报道被严重夸大了。该公司的首席财务官Carlos Vicens表示,电动汽车的批量消费将在2019年至2021年之间形成规模,刺激对电池材料的需求。新兴的锂电池公司,可能在2021年才会开始大规模的普遍生产。

市场对于这个问题众说纷纭,但大体认为锂供应可能会由原先的短缺转为过剩,那么锂供应过剩的预言是否会成真?请让我们继续拭目以待,相信时间会给我们过多的蛛丝马迹。

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