【深度】中国新能源汽车产业链整体发展解析及展望

2018年4月12－13日，在“2018（第三届）镍钴锂产业链峰会”上，伊维经济研究院吴辉博士回顾并展望了中国新能源汽车行业。

政策背景

吴辉首先向我们介绍了新能源汽车行业的产业政策，对新能源乘用车、专用车和氢能源汽车以及新能源客车补贴政策做了对比分析。

新能源乘用车补贴政策对比分析

新能源专用车和燃料电池汽车补贴政策对比分析

新能源客车补贴政策对比分析

在产业政策之中，吴辉提到双积分接档补贴形成推动行业发展的长效机制，他认为“双积分”政策有利于推动企业由传统燃油车向新能源汽车转型，也符合全球汽车行业清洁化、智能化的发展趋势。

“双积分”管理机制简图和“双积分”政策前后对比

2017年9月28日，《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》政策出台，第二年4月开始实施。考核时间延后一年至2019年，并允许2019、2020年的积分进行合并考核。当初征求意见稿发布后，中汽协会收集到了很多车企的意见，大多数企业压力很大，只有比亚迪、江淮、北汽等在新能源汽车领域布局较早的车企能达标，其他车企均难完成。据吴辉估计，工信部等5部门接下来还会出台一些更为具体的配套细则。

政策中加强了对于新能源汽车积分管理力度，年产或进口数量下调至3万辆，加大了考核的范围，加强了小企业的管理，这有利于行业的健康发展。

对于动力电池而言，吴辉认为对其需求会有积极的影响，续航里程越高，积分越高，会使得车企势必追求电池高比能或加装更多的电池。

相比双积分和补贴，补贴的金额要大于积分交易的金额，所以补贴对车企选择电池的影响更大。

行业回顾

吴辉认为，中国汽车行业整体正在从低速增长期过渡到微增长期，2017年，我国汽车产销呈小幅增长，全年共产销2901．54万辆和2887．89万辆汽车，同比增长3．19％和3．04％，增速不上年同期相比有一定回落。中国汽车产业经历了导入期、成长期和成熟期三个阶段。行业整体正在从低速增长期过渡到微增长期。

2000－2017年中国汽车产量及增速：（万辆）

在乘用车市场中，SUV增长强劲，轿车和MPV下滑。SUV仍然最受消费者偏好，2017年全年13．9％同比增幅让其销量高达1019．8万辆，市场份额愈发逼近轿车市场。轿车市场和MPV市场双双出现下滑趋势。

轿车、SUV、MPV累计销售情况：（万辆）

同时，吴辉表示汽车产业的电动化、智能化和轻量化成为行业发展必然趋势，2020年，中国新能源汽车市场份额将增长至6％，2025年将达20％，2030年以后将最终超越传统燃油汽车份额，逐步完成对燃油车的替代。

主要车企均提出汽车电动化时间表丰田提出2050年取消发动机，进入完全电动汽车时代；中国官方未发布禁售燃油车时间表，但有车企自发停售传统燃油车，最快2020年在北京地区停售。

主要车企推出车型电动化时间表

当前，中国新能源乘用车产量占比已近一半，2017年全年全球新能源乘用车销量121．8万辆，比2016年同比增长60％；2017年全年中国新能源乘用车市场销量达到57．6万辆，进超美国的19．8万辆。

2017年全年全球月度新能源乘用车销量：（万辆）

2017年全年全球主要国家新能源乘用车销量：（万辆）

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