发展不均衡 三大因素将对新能源车行业产生重大影响

产销均接近80万辆，这是我国2017年新能源汽车整体成绩。

在2016年底冲量之后，受市场淡季影响，2017年1月产量不足7000辆。随后不断波动增长，除7月环比下降外，其他都是呈现增长态势。最终靠着最后几个月发力，基本完成了年初的销量预期。中汽协秘书长助理许海东预测，2018年新能源汽车销量将超过100万辆，增速在40％以上。

依然延续高速增长

近年来，中国新能源汽车产业发展速度有目共睹。根据中汽协发布的2017年产销数据显示，全年累计产销分别为79．4万辆和77．7万辆 ，同比增长分别为53．8％和53．3％，产销同比增速分别提高2．1和0．3个百分点。2017年新能源车市场占比2．7％，比上年提高了0．9个百分点。

从历年数据看，在新能源汽车发展起步阶段，2013年之前新能源汽车年度产销量均不足2万辆，从2014年开始产销大幅提升，到2015年连续两年实现同比增长超过3倍。其中2014年产销量提升至7万辆以上水平，2015年借助政策引导，消费者接受度逐步提高，产销量再次大幅攀升至33万辆以上水平。2016年受国家补贴政策及相关技术规范标准调整，产销量不如此前同比增幅，但均超50万辆。2017年虽开年不利，但随着补贴目录稳步发布、双积分等政策刺激，全年产销均接近80万辆，同比也略高于2016年。

2017年我国新能源汽车历月产量（单位：辆）及同比、环比增速

从市场趋势看，历年新能源汽车在一年内基本都呈现前低后高的走势：即年初低产，年中开始增速，年底快速拉升。2017年我国新能源汽车市场总体也延续了这一走势。其中，4月与7月为平台期，增长缓慢，7月甚至出现负增长。到11月再度爆发增长，环比增幅超过30％，12月环比则高达53．3％。

行业发展不均衡

在看到高速增长市场的同时，作为一个新兴行业，中国新能源汽车市场还是一个不均衡的市场。

首先是行业板块发展不均衡，乘用车市场高歌猛进，但商用车市场发展滞缓。2017年新能源乘用车销量占新能源汽车总总销量的74．4％，远超过2016 年的 62％，接近燃油车市场占比情况。其中纯电动乘用车46．8万辆、插电式混合动力乘用车11．1万辆，比例超过4：1 ；新能源商务车方面，受到补贴大幅度下降，以及三万公里要求等影响，前10月持续低迷，最后两个月受补贴将再次退坡等因素影响，共销售10万辆，占全年销量的51％，也反映了政策对新能源车市场，特别是商用车市场的影响力。

其次是市场成长轨迹不均衡，年底抢装冲量已成惯例，整个行业对目录、对补贴政策的调整极其敏感。2017年新能源汽车补贴政策与2016年底出台，在补贴大幅退坡、目录调整和2016年底车企提前冲量等情况下，2017年第一季度新能源车表现不佳。不过进入第四季度后两个月，面临将再次下调的补贴政策，车企已进入由年底惯性抢装带来的快速消化库存阶段，全行业 11 月和 12 月的销量合计达 28．2 万辆，占比全年销量的 36．3％。

2017年各产品结构销量情况（单位：辆）

第三是产品结构发展不均衡，主要表现在乘用车的微型化方面。一直以来，A00级都是纯电动乘用车主体车型。但是2016年A00级产品在纯电动乘用车销售占比为44．7％，远小于2014年的68．81％和2015年的63．06％，与此同时2016年A级车销量占比大幅增加。这一度被誉为“新能源乘用车的高端化趋势”。这一现象在2017年又被改变，去年A00级占到了纯电动乘用车中销售占比的67．4％。其中，单北汽EC系列一款车型销量就达到了78079辆。

第四是区域市场发展不均衡，70％的新能源乘用车受路权红利和牌照红利的驱使，销往了相应城市。

最后是终端消费结构不均衡，企业目前还是主力消费区。

2018年市场化提速／竞争加剧

随着新能源汽车行业逐步从政策导向移至市场导向，第一电动研究院认为，2018年三大因素会对行业产生重大影响。

双积分管理办法。2017年国家层面最关键的大的政策有两个，一个是双积分管理办法终于出台，行业的市场化驱动因素得到加权，另一个是补贴退坡和三万公里运营新政让一大批商用车企业感到资金周转困难，并因此引发了市场下探以及车辆空跑这样让人不忍见的情况。随着双积分政策的落地，越来越多的企业加速在新能源车领域投入。

补贴加速退坡。不久前“2018年补贴调整方案”流出，大部分车型面临数万元不等的补贴额度下调， 同时对电池能量密度的要求提高了，并且提出了更加细化的能耗系数分档补贴，这就意味着，原定于“2019－2020年退坡20％”的思路或将提前执行。以乘用车为例，单从续航里程来看，续航300km以下车型补贴都会大幅下降，这意味着超一半车型会面临补贴大幅度降低。值得注意的是，双积分政策或与该补贴要求冲突。如何协调补贴与积分，也是企业需要面对的问题。

放开外资股比限制。2017年国家明确规定外商建立纯电动车合资企业不受两家限制，但这个规定没有放开股比限制，即中方股比不能低于50％。但11月9号，特朗普来访时，外交部公告表示2018年6月前，在自贸试验区范围内开展放开专用车和新能源汽车外资股比限制试点工作。虽是试点，且仅限于自贸区，但是对新能源汽车产业的影响是巨大的。简单点说，就是战场升级，加上双积分对境内车企的新能源积分要求，国内车企将与外资车企正面交锋。

这三大因素的共同指向是竞争者越来越多，越来越强，并且波及全产业链，2018年新能源车市场竞争将更加激烈。

作者：章涟漪