小康收购AMG后募集15亿 打造新能源车梦

【EV视界综合报道】近日，重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“小康股份”）发布公告表示成功收购美国AMG民用汽车工厂。AMG曾是民用悍马品牌的所有者。

据了解此次小康股份共计发行可转换公司债券15亿元，主要投向年产5万辆纯电动乘用车建设项目。看来小康股份要圆梦新能源了。不过，作为传统制造汽车企业，小康股份此次发行了15亿元债券，回报周期慢，这么大规模的募资能成功吗？而小康股份在最新的公告中表示，如果募资不足本次发行数量的70%时，将中止发行。不过全国乘联会秘书长崔东树在接受采访时表示，此次募资成功的可能性非常大。

据了解，本次共计发行 15亿元可转换公司债券，发行价格为100元/张，共计1,500万张（150万手），发行日期为2017年11月6日。业内人士在接受采访时表示，“此次发行债券和打新股概念差不多，只不过中奖几率大得多，但利润估计只有配发的百分之二十。”

此外，据了解，此次发行债券募集的资金将全部投向年产5万辆纯电动乘用车建设项目，该项目总投资25亿元，将于2018年10月完工，计划实现年产5万台系列新能源乘用车和6万套电池PACK的产能目标，根据科研报告，预计项目全部达产后每年能给公司带来净利润约2.37亿元。与业内人士分析基本一致。

  昨日晚间小康股份发布公告，公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果出炉。其向原有限售条件股东优先配售的小康转债总计为1,181,102手，即1,181,102,000元，占本次发行总量的78.74%；向原无限售条件股东优先配售的小康转债总计为158,443手，即158,443,000元，占本次发行总量的10.56%；网上向社会公众投资者发行的小康转债总计为16.05万手，即1.6亿元，占本次发行总量的10.70％，网上中签率为0.00291446％。

  不过，作为传统制造汽车企业，回报周期慢，小康股份此次发行了15亿元债券，这么大规模的募资能成功吗？

  而根据公告，当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将