上半年企业普遍亏损 新能源汽车电机行业要变天？

又一家合资公司要进入中国新能源汽车电机市场。

10月18日,华域汽车发布公告,拟与麦格纳国际公司所属全资子公司——麦格纳(太仓)汽车科技有限公司共同投资设立华域麦格纳电驱动系统有限公司,深化电驱动系统业务合资合作。

与此相对的是,今年上半年,不少国内新能源汽车电机企业营收和利润表现惨淡。数据显示,上海电驱动营业收入为2.09亿元,净利润为-844.72万元;正海磁材新能源汽车电机驱动系统实现营业收入1.17亿元,同比减少60.03%;卧龙电气净利润同比减少9.33%……即使一些电机企业的利润没有下滑,其增长速度也没有达到预期。

当前,新能源汽车发展形势向好,相关产业理应趁势而上。然而,电机企业的实际经营状况不容乐观。“内忧”与“外患”同在,致使业内预期高增长的新能源汽车电机行业出现滑坡,这是否意味着市场洗牌即将到来?

多重因素导致业绩下滑

“今年上半年,电机企业的经营状况受政策调整的影响比较大。”精进电动科技股份有限公司创始人兼CTO蔡蔚对《中国汽车报》记者表示,国家在2016年底对新能源汽车行业的补贴政策进行了调整并发布《新能源汽车推广补贴方案及产品技术要求》,新能源整车企业今年需按新政重新申请进入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》。因此,今年第一季度,我国新能源汽车销量出现同比下降,特别是新能源商用车基本属于清零状态,电机企业的配套量也大幅减少;进入第二季度,可供生产的车型也相对较少,影响了上半年的市场整体表现。

此外,还有一个很重要的原因就是电机原材料的成本上涨。蔡蔚指出,今年上半年,电机原材料价格大幅增长,涨幅达10%～50%,比如永磁体的价格上涨了50%。

东南汽车新能源汽车技术室主任王孝全也表达了类似看法。他表示,今年上半年,电机企业表现普遍不如预期的原因在于产品原材料成本的增加,如硅钢、铜等材料成本上涨了20%～30%,电机对这些材料的需求非常大,所以面对的成本压力不小。再加上整车企业对零部件供应商提出一定的降价比例要求,电机企业上半年的业绩出现了滑坡。此外,今年上半年,我国新能源汽车的产量不如预期,均摊费用也没有下降。

上海电驱动相关人士也称,今年1～6月业绩低于预期的最主要原因在于,国家相关产业政策的调整影响了新能源汽车整体产销量。上海富田电气技术有限公司主任工程师蒋涛认为,整车企业施加的降价压力较大,在成本上涨时,电机企业出现利润滑坡属正常现象。

整车企业自起炉灶更具优势?

目前,国内电机企业共计200多家,生产规模有大有小,技术实力也不尽相同。一个有意思的现象是,越来越多的整车企业开始自己生产电机,或者与电机企业合作,双方成立合资公司。

对于生产新能源汽车电机,整车企业和独立电机企业的看法存在分歧。电机企业认为,新能源汽车电机门槛较高,许多核心技术还掌握在外资企业手中,而且性能优异的产品要由专业的供应商来做。但整车企业认为,电机技术门槛并不高,车企完全有实力生产。

那么,作为电动汽车“三大电”之一的电机,技术门槛到底是高是低?

一家新能源汽车电机公司高级工程师王雪峰(化名)对《中国汽车报》记者表示,新能源电机技术的门槛不比发动机,一些整车企业的电机研发水平不亚于主流电机企业。基于自己掌握核心技术可以进一步降低零部件成本、保证及时供货等原因,一些整车企业倾向于自己生产电机。但整车企业自己生产电机的性价比不一定比供应商的高,因此还要根据实际情况作出决策。

“电机技术不是掌握与否的问题,而是精与不精的区别。”蔡蔚表示,从国外发展趋势看,分工越细、专业化程度越高的生产模式越能盈利,而整车企业自己生产电机难免遇到成本和质量控制两方面的挑战。

合资或成趋势技术提升必不可少

随着新能源汽车的推广,国内电机企业如雨后春笋般冒了出来。与此同时,外资企业也开始在中国合资建厂生产电机。可以预见,国内电机行业的竞争将更加激烈。未来,国内电机企业的发展之路应该如何走?

对此,蒋涛认为,在国外,整车企业自己生产电机或与电机企业合资是一种趋势,国内也将朝这个方向发展。未来,电机行业会走产品量产化、质量稳定化之路,对产品和生产技术的提升提出更高要求。面对外资的进入,国内电机企业拥有成本优势,因此仍有机会,发展空间也很大。

蔡蔚表示,随着竞争加剧,没有实力的企业会被逐步淘汰。因此,电机企业要创新发展,做出技术更先进、性能更好的产品。当然,行业内企业合资生产电机的现象也将越来越多。

在王孝全看来,电机企业可以采用合资生产的方式抢占先机,或有所创新,用技术领先获取市场的认可。

虽然上半年电机市场整体发展不尽如人意,但在全球汽车电动化发展的浪潮下,企业对未来的发展仍比较乐观。部分电机企业认为,随着骗补阴霾的逐步散去,政策趋于稳定,新能源汽车景气度今年下半年有望迎来复苏,电机行业也将持续得到发展。

大洋电机方面就表示,将从三个方面入手提升业绩。一是积极拓展现有主营业务市场,提高募集资金使用效率;积极开拓产品销售渠道,加大市场开发力度,调整经营思路;积极发展技术开发、售后服务等相关业务,进一步扩大技术服务等业务的利润增长点。二是提高公司日常运营效率,降低运营成本。三是完善公司治理,加强经营管理和内部控制,提升公司经营管理能力。