崔东树：2015年新能源汽车市场分析

　　12月5日，2015中国新能源汽车企业领袖峰会在京胜利召开。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树在会上对2015年我国新能汽车市场进行了精彩分析。以下为峰会演讲实录：

　　整个新能源汽车市场极其复杂，首先，我们可以看到，今年车市呈现冰火两重天的现状。不仅我国汽车生产呈负增长，而且轿车生产也呈负增长趋势。相反，新能源汽车市场却呈爆发式增长，尤其是从今年第三季度开始，新能源汽车增速惊人。

　　在这么超前的增长速度中，所有资源都出现了一些相对应的压力，应该说成绩超级突出的。2015年，我国新能源汽车销量超越了美国，狭义上，在我国新能源汽车领域，不仅总量超越了美国，而且在汽车的占比上也超越了美国。

　　根据工信部统计的数据，纯电动汽车销量占比0.68%，插电混动占比0.3%，合计1%。而根据美国数据，纯电动汽车占比为0.4%，插电混动占比0.2%，合计0.6%。1-9月份，美国混合动力销售30万台，占了总量的2.3%。我国汽车量是0.03%，我们如何选择发展线路，在纯电动这一块做到了超强的突出的特点，1-9月份已经是占到了0.7的比例，我国新能源汽车表现超级突出。

　　从企业角度来说，无论是机遇还是压力，都极其巨大。对于商用车企业，机遇较大。而对于乘用车来说，不仅市场压力较大，政策压力也很大。以北京为例，如果没有新能源汽车，我在北京市场还能立足吗？15万辆车里面，有6万是新能源，最后可能是9万的新能源，常规车可能就没有办法卖了。这样车企必须要在限购城市获得市场分量，推动力是超强的，要完成相应的对应的考核指标，同时对城市的形象各方面也都是有效的提升。

　　中小城市低成本用车已经形成了一个推动力，中国新能源汽车市场发展状态是良好。从中美对比数据显示，美国特斯拉1-9月份消量为7000台，而我国新能源汽车销量第一的纯电动北汽E系列销量为10000台，而插电混动比亚迪秦销量为26000台。和美国对比，无论从销售总量还是从单一车型来看我们都占据了一定的优势。

　　我国新能源客车持续走强，2013年占比20%，2014年占比27%，2015年占比28%。经过2014年的调整之后，2015年专用车从4.3%上升到5.4%。从工信部的数据显示，2014年到2015年，我国新能源客车和专用车都有一个比较明显的增长。2015年第三季度，客车销量占比达到了32%，表现超级突出。

　　2015年各领域压力都特别大，因为客车发展太快，对电池的需求量也太大。从相关数据来看，客车增长快速，而专用车也呈现明显增长。三季度，上海的客车销量占比达到了36%。所以，2015年新能源汽车发展特点是商用车表现突出。

　　大客，大客里有45%以上是公交车。中客，在新能源的纯电动上也比去年有了明显的增长，达到了6%的比例，趋势市场来说，中小城市和县乡市场都有扩张。我们在县乡市场里面，小城市里面，插混也有很好的表现，纯电动的大客，小城市以插混为主的产品获得全面的增长的特征，我们的客车，尤其是大中客将获得爆发性的增长。总体来看，今年新能源车在大中客这一块表现很不错，比如说宇通、金龙等等这些表现都不错，像比亚迪表现也不错。所以新能源汽车总体来看，在大中客走的比较顺畅，而在轻客这一块，刚才许老师也讲了，就是整个电动轻客是特殊的一个亮点。特殊到什么程度呢？一季度在新能源汽车里面，不能按年去说事，是按照季度说事。第一季度卖了1000辆，二季度卖了3000辆，三季度卖了9000辆，每个季度爆增三倍。第三季度，大中小城市全面发展轻客，而公交用的轻客也在中小城市发展，所以我们的轻客市场，实际上体现了中国最有特色的一块，只要有政策，只要有补贴，我们就能够迅速的发掘出市场的潜力，获得爆发式的增长。

　　乘用车的特点，按照我们的统计，我们当时预计到，纯电动车走了A级和A00级，过去A级电动车，在2011-2012年推出的比较多，到了2015年萎缩到10%以下。按照新的标准来看，插混B级表现得越来越强。相对于新能源大客，在大客里面占比达到了20%多的比例，乘用车里面也有A00级，纯电动已经占到了16%的比例。而且到三季度达到了30%的比例。比如说奇瑞QQ还有其他的产品作为代表，A00级车将有更好的表现。

　　还有一个概念，A000，这个0就是我们过去以3米3以上的车为代表，现在是2米7到3米3之间的汽车也有一个爆发式的增长。爆发增长包括两块，第一个是新能源在限购时被挤压出来的量。以北京为代表，新能源汽车的指标快速增长，而且现在来看各地拍牌价格都是在两三万甚至是到五万的水平上。而这里面，新能源汽车发展商面临的巨大问题，我们刚才也看到了，充电桩的问题是一个极其复杂的问题。首先是总量的不匹配、监督性差，有车有庄，各方面的匹配也不够，再有就是碎片化，并不是有车有庄就能推动这方面的发展。还有一句话，我们群众的智慧是无穷的，只要新能源汽车达到了老百姓需求的状态，那么所有的东西百姓自己可以解决。所以实际上产品还是关键的因素，而产品的关键因素我们可以看到，就是对于市场和产品的需求。尤其是县乡市场和小城市场，我们新能源已经起来了，这个是我们新能源汽车的各个城市，各个级别，各个分类，可以看到在我们政府的大力支持公共领域和企事业单位去购买新能源的推动下，单位购买的新能源汽车在乘用车里面大概占到了50%的比例。尤其是几个大城市，像杭州、广州、宁波、城市、长沙等等，单位购买纯电动是超强的比例，当然了这里是一个创新的特色，体现了我们新能源汽车各个方面表现的特别强。

　　1-9月份，北京纯电动销售6000台，天津和深圳也相同。小城市里面私人购买，像伊春、九江、上饶等大家很多不熟悉的城市，新能源汽车起来了，而且私人购买的也很多。武汉这个地方的个人存量也起来了。我们去武汉调研，去了一个很高档的小区，里面停了几辆纯电动汽车，政策很好，充电也不要钱，过路过桥也不花钱，武汉人都乐意买这类车。除了以北京为核心代表的只发展纯电动车外，其他城市基本上都是以插电混动为核心，所以各种模式都比较有特色的。我们甚至到了最小的城市，发现也有卖新能源汽车，所以这种需求是很有特色的。我认为新能源汽车，是真正被大众所需要的。

　　我国新能源汽车在用途上拓展的特别好，尤其是过去出租先行。现在出租量越来越小，私人购买和租车领域明显兴起，这样体现了我们新能源汽车越来越以百姓的综合性需求为主的特征，这也是今年我国新能源汽车发展的特点。

　　未来的趋势，第一是今年乘用车市场出现了一个走势，我国新能源汽车从今年到明年，仍有一个超强的、好的发展态势。从明年的补贴政策来看，仍然可以支撑起发展。未来五年商用车是为补贴而战，乘用车是为了生存而战，所以动力完全不同。新能源发展模式也将分道扬镳，乘用车的新能源化将加速发展，2015年新能源汽车带来的较严重的流动资金的压力。如果我们假设国家2016年有决心去补贴，万一地方政府也有能力去对付补贴，一个是假设，一个是万一。我觉得地方政府到万一的程度，万一地方政府也能给补贴，市场也可以有较好的发展机遇，而2016年的补贴仍然是商用车有优势。物流车明年将呈现爆发式的增长。从产量来看，乘用车占到了67%，客车占到的28%，专用车占到了5%。我们现在只拿到了22%的补贴，客车拿到了76%的补贴，这是典型的八二的区别。

　　作为行业研究人员，我认为这种补贴的力度有些超强，尤其是到了9月份的时候，客车补贴已经占到了80%，乘用车的比例只有17%。这一块能不能可持续我们并不知道，目前中国经济面临的整个体系性的压力即财政压力极大。

　　地方政府的财政能力越来越差，整个二三线的地卖不动，所以房地产也卖不动，实体运营出现了很大问题。未来我认为地方政府的补贴是不可持续的，中央的补贴未来也是很难做到的，所以我认为在未来几年里我们将面临巨大的调整，所以商用车的发展，我认为靠补贴而战，是一个很危险的事情。乘用车是为了要达到2016-2020年十三五期间最严酷的考验。完不成的情况下怎么办，必须要用电动车去发展。各个企业对新能源汽车的解释是努力的、全面的布局，在新能源汽车的发展方面，乘用车具有持续的、超强的潜力。到2020年，如果没有电动车，没有新能源汽车，根本就没有办法做下去了。

　　我们要关注普混的发展，这个很有特色。普混未来可能有一个大的发展机会，这可能与纯电动的发展趋势不太一致。两升油值多少钱，这个指标就补回来了。我认为未来新能源汽车综合的多体系化发展，可能会是一个大趋势。另外一个多体系发展，就是我们现在新能源汽车的发展，传统设计、整车模式、升级模式，比如比亚迪、北汽和奇瑞，就是我国传统的整车企业，还有像康迪等一些其他企业也都进来了。所以，在新能源领域里面，这两块呈两足鼎立的形势。而乐视和其他的新能源汽车也会发展起来，他们将会成为我国最优质的、低成本的资源，所以我认为新能源汽车的发展未来的潜力巨大。

　　上海新能源政策的实施，使得今年的新能源汽车比去年增长快一点，其中，2015年上海新能源汽车上牌量将达到了35万辆左右。我认为新能源汽车对限购城市带来明显的增量，未来这些城市的新能源发展将会有一个很大的突破。

　　我们做事的时候，既要重量，还要重质，还要重升级。2015年跑得太快了，我个人认为跑的超强了，2015年达到了25%的水平，2016年如果再翻一大番，将是一个极其危险的状态。500万辆的新能源销量目标标，实际上到2020年能很轻松完成。但是，完成这么多销量目标，要配合相应那么多的钱，那么多的社会配套资源，而我们根本就没有那么多的资源。我们算一下，需要拿8000亿的钱补贴国家新能源汽车的发展，这怎么可能呢？所以，在发展中除需要提高产品质量，我们还要面对海外市场，使新能源汽车获得一个可持续发展。

　　2016年，对新能源汽车的发展，我认为达到60%就不错了。在今年这么高速的增长情况下，明年我们要抓住转型升级的力量，不要太过注重量的发展，我认为乘用车未来有较大的发展潜力，但是商用车未来发展要考虑跟社会资源匹配的能力。