巨头瓜分市场？新能源客车电池配套正在发生变化

2017年，工信部已经连续发布了多批新能源汽车推荐目录及产品公告，其中客车车型占有较大份额，新能源客车市场也一直是动力电池最重要的市场，成为电池企业的必争之地。

从此前的公告目录以及近期举办的北京道路运输展来看，现阶段新能源客车动力电池配套存在以下几个特点与趋势：一是供应链集中度加剧，前五家电池企业装配的车型超过总数量的50%，并且排名极为稳定；二是供应链市场还处于较为混乱的格局构建期，大部分车企的电池供应商有5家；三是中小客车企业开始密集申报新能源，电池采购也比较倾向于大电池企业。四是大型电池企业的客户覆盖广泛，对小电池企业形成挤压之势。

从种种迹象来看，2017年我国的动力电池市场竞争将开始白热化，市场分层明显，梯队分化也将加速。

供应链集中度进一步提升 前五家企业配置超过50%

从近几批公告及推荐目录的新能源客车电池装配情况看出，虽然每批公告及目录中均有高达30家以上的电池企业参与配套，但绝大多数车型配套集中在少数几家电池企业。数据显示， 前五大电池企业装配的数量占据了50%以上。

这似乎预示着，我国客车电池装配正在向少数几家大型电池企业倾斜，供应链集中度正在提升。

例如在已经发布的295批公告中，新能源客车及底盘共有265款，纯电动客车有137款。在这些客车车型上，有超过30家电池参与配套。其中配置车型数量排名前五的电池企业分别为宁德时代(57款)、北京国能(30款)、沃特玛(20款)、国轩高科(21款)、亿纬锂能(17款)，可以看出，这五家总配置数量已经达到了145款，占新能源客车总数的55%。

在296批拟发布公告中，本次159款纯电动客车车型中,电池供应商方面，23家电池企业入选,排名前五的电池企业总装配数量为94款，占纯电动客车总数的59%。

在几批推荐目录中也出现了同样的情况，例如在最新发布的第四批推荐目录中共计发布了224款纯电动客车车型，其中前五名的电池企业装配车型数量就高达145款，占比64.7%。

第三批目录中，前五名的电池企业装配客车数量为257款，占新能源客车总数的56.9%。

车型配置数量排名前列的电池企业稳定

结合前几批推荐目录和公告来看，纯电动客车装配数量排名前列的几家电池企业较为稳定，主要有宁德时代、北京国能、沃特玛、国轩高科、亿纬锂能、微宏动力等等少数几家电池企业。(中信国安盟固利的锰酸锂电池主要应用在插电式混合动力车型)

详细见下表：

大部分车企拥有5家或以上电池供应商

从公告和目录看出，我国的新能源汽车供应链还处于较为混乱的阶段，许多车企存在4-5家甚至更多的电池供应商，有些车企的同一款车型还配置了2家电池供应商。

可以说，我国的动力电池市场还处于格局构建阶段，目前我国的动力电池企业超过150家，2017年开始，市场进入客户筛选、供应与合作关系重组的阶段，动力电池与车企会逐步形成稳定的合作关系，也是抢占优质资源与客户的方式。而动力电池市场格局也将有混乱逐步演变固化。

这从2017年以来各大车企纷纷与大电池企业形成战略合作中可见一斑，未来供应链关系也会更加深入。

大型电池企业覆盖国内80%车企业

统计数据显示，2016年我国客车企业新能源客车销量过万的客车企业主要是宇通客车(26862辆)、中通客车(14105辆)、比亚迪(13278辆)、其余有苏州金龙、苏州金旅、北汽福田、南京金龙、安凯客车、中车时代、珠海银隆等等几家车企的销量排名靠前。

上述除了比亚迪的纯电动客车配套电池来自自身，企业均有外部采购，因此，上述各大客车企业也成为众多电池企业争夺的对象。

从几批公告及目录统计的情况来看，这些大型客车企业的电池配套基本由排名前几位的电池企业提供。

例如国内最大的客车企业宇通客车的电池均由宁德时代提供配套。中通客车电池供应商有宁德时代、沃特玛、国轩高科、微宏动力等；南京金龙的电池供应商包括宁德时代、沃特玛、国轩高科、亿纬锂能等等。

另外值得注意的是，上述几家电池企业不仅仅局限于大型客车企业，他们供应的车企客户已经涵盖了国内80%的客车企业。

例如在第四批目录中，宁德时代的客户不仅有宇通、中通、金龙、金旅、南京金龙等等纯电动客车销量排名靠前的车企，还包括了金华青年客车、上海万象、上饶客车、山东沂星、东莞中汽宏远、广西源正客车、成都客车、云南五龙汽车、江铃晶马等等一大批企业。

此外，在第三批推荐目录中，宁德时代还进入了北方华德尼奥普兰客车、丹东黄海、上海万象、福建新福达、成都客车等企业的供应链。

2017年以来，不只是大型客车企业，一大批中小客车企业也加速了新能源客车车型的推出，并扎堆申报公告与推荐目录。

可以看出，一些中小型客车企业同样倾向选择一些技术、资本实力和产能更加领先的大电池企业，这对一些小电池企业来说，竞争压力巨大。