光伏和芯片的过剩风险!
来源:新能源网
时间:2022-06-15 19:54:09
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光伏和芯片的过剩风险!【光伏和芯片的过剩风险!】:昨天刚讲了下半年A股的三个风险点,今天就迎来了预期中的大跌。跌幅靠前的,正是君临比较担心的科技成长股,像芯片、光伏、军工等板块。真
【光伏和芯片的过剩风险!】:昨天刚讲了下半年A股的三个风险点,今天就迎来了预期中的大跌。跌幅靠前的,正是君临比较担心的科技成长股,像芯片、光伏、军工等板块。真正值得重视的,是中长期基本面拐点临近的风险。在这两年景气度最高的六大赛道:CXO、新能源车、芯片、光伏、风电、军工,拐点风险都已若隐若现。新能源车,5月份国内渗透率已经达到26.6%,超过了政策规划最乐观的预期,未来增速必然将放缓。虽然说新能源车智能化、高级化的势头良好,但低端新能源车已经开始出现卖不动的迹象。下面,我们重点讲讲光伏和芯片板块的风险。芯片目前的风险是结构性的,消费电子芯片已经全面过剩,晶圆代工产业也在逐季下行。
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