光伏、储能基本面跟踪：淡季不淡超预期 静待热点切换

【光伏、储能基本面跟踪：淡季不淡超预期 静待热点切换】：光伏行业淡季不淡，1、2月数据大幅增长，全年有望超过预期目标。储能方面受益于锂电价格下跌，成本下降，叠加国内大储政策推动及欧美储能需求高增，持续看好国内大储与海外户储市场需求共振。但市场层面，光伏、储能等新能源板块持续走弱，特别是最近这两个月呈现加速向下的趋势，这与基本面状况背离。一方面有过去两年涨幅过大的因素，现在预期调低了，自然股价最先反应，而且还会放大、透支反应，这就形成与基本面背离的超跌。市场情绪层面的因素，只能等待情绪的再次转换。在传统装机淡季背景下，国内光伏新增装机实现同比大幅增长，全年需求或大概率超过此前125GW预期。1）近期硅料价格连续多周下跌，下游光伏电站预期加速放量；