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“风格漂移”凶猛:鹏华基金“消费领先”,依靠新能源翻盘

来源:新能源网
时间:2022-08-22 09:01:08
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“风格漂移”凶猛:鹏华基金“消费领先”,依靠新能源翻盘【“风格漂移”凶猛:鹏华基金“消费领先”,依靠新能源翻盘】:截至2022年8月18日,鹏华消费领先混合的单位净值为4.582元

【“风格漂移”凶猛:鹏华基金“消费领先”,依靠新能源翻盘】:截至2022年8月18日,鹏华消费领先混合的单位净值为4.582元,转型以来年化回报率超过19%,在同类基金中业绩靠前。分析发现,鹏华消费领先混合的重仓股中新能源相关股票过半,与其消费服务主题存在偏差,或存在“风格漂移”问题。资料显示,孟昊自2018年11月接管鹏华消费领先混合,与基金经理蒋鑫共同管理该基金。受此影响,鹏华消费领先混合在2022年4月26日至8月18日单位净值增长35.12%,跑赢业绩基准逾28个百分点,在同类基金中表现较好,排名342/2256。将时间线拉长发现,鹏华消费领先混合自2020年以来多次重仓亿纬锂能、宁德时代等股票。对比该基金对于消费服务的定义,新能源板块或更接近于消费服务行业的上游。