新能源汽车再遇黑天鹅

【新能源汽车再遇黑天鹅】：受四川省部分街镇限电影响，重点汽车零部件供应商无法足量生产，导致上汽乘用车、特斯拉等主机厂出现了零部件短缺，影响整车下线。所以上海方面急了，是希望优先供电当地的供应链。四川是锂矿大省，零部件企业也非常多，限电对新能源车产业影响很大。对行业来说，这可能是上海疫情后又一黑天鹅事件。光伏板块嗨了这么久，新势力更是涨上天，沐邦高科今天跌停，隆基绿能、晶澳科技大跌，通威股份一枝独秀超百亿成交额，光伏大跌是市场对于组件格局担忧过度，股价反应过激。逻辑就是通威进入组件，加大竞争，会引发组件降价，利好上游原料及下游电厂等。近期连板接力反馈来看，更加偏低于补涨，最后真正走出来的还是少数幸运儿。